Cómo pagar facturas en nombre de los clientes

En este artículo se explican los procesos de aprobación para los siguientes casos:

• El contable asociado envía la solicitud y el cliente la aprueba

• El cliente envía la solicitud y el contable asociado la aprueba
  
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El contable asociado envía la solicitud y el cliente la aprueba

Cómo enviar una solicitud si eres un contable asociado:

1. Ve a la página “Clientes” en el Portal de Partners.

2. Haz clic en el icono de tres puntos que aparece junto al nombre del cliente.

3. Selecciona “Ver detalles”.

4. Haz clic en “Permisos”.

5. Después, selecciona “Solicitar permisos”.

6. Por último, haz clic en “Enviar solicitud” para confirmar.

Para ver el proceso de la solicitud, vuelve a hacer clic en el icono de tres puntos, selecciona “Ver detalles” y ve a la pestaña “Permisos”.

Cómo aprobar una solicitud si eres un cliente:

1. El administrador del cliente recibirá un correo electrónico informándole de la solicitud.

2. Haz clic en el enlace del correo electrónico para abrir la solicitud en la aplicación de Pleo.

3. Por último, selecciona “Conceder acceso”.

El cliente envía la solicitud y el administrador asociado la aprueba

• Cómo enviar una solicitud si eres un cliente:

1. Ve a “Equipo”.

2. Filtra por el puesto de contable.

3. Haz clic en el nombre del contable.

4. Por último, selecciona “Conceder acceso”.

• Cómo aprobar una solicitud si eres un administrador asociado:

1. El contable recibirá un correo electrónico informándole de la solicitud.

2. Haz clic en el enlace del correo electrónico para abrir la solicitud en la aplicación de Pleo.

3. Por último, selecciona “Aceptar acceso”. Este proceso también se puede hacer desde la pestaña “Permisos”, haciendo clic en los detalles del cliente.