So funktioniert das Hinzufügen von Mandant:innen

Neue:n Mandant:in einladen

1. Auf das Partner-Portal zugreifen
2. Gehen Sie zu Mandant:innen
3. Klicken Sie oben rechts auf Mandanten einladen
4. Geben Sie die Einzelheiten der Person ein, die als Admin für das Konto Ihres Mandanten oder Ihrer Mandantin fungieren wird
5. Geben Sie die Unternehmensgröße an
6. Beginnen Sie mit der Eingabe des Unternehmensnamens und wählen Sie die richtige Entität aus der Dropdown-Liste aus
7. Klicken Sie auf Einladung senden 

Wie geht es jetzt für Ihre Mandant:innen weiter?

Sobald Sie eine Einladung an neue Mandant:innen gesendet haben, können sie Folgendes erwarten. 

1. Ihr:e Mandant:innen erhalten eine E-Mail von Pleo mit der Einladung, Ihrem Unternehmen beizutreten
2. Sobald die Einladung akzeptiert wird, gelangen sie zur Pleo Web-Anwendung
3. Der oder die Eingeladene wird gebeten, ihre/seine persönlichen Informationen anzugeben, beispielsweise die E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnummer
4. Sie müssen Ihre Zugriffsebene entweder auf Eingeschränkt oder auf Erweiterter Zugriff setzen
5. Sie müssen eine Vollmacht erteilen, um die Einrichtung abzuschließen

Sobald Sie in der Lage sind, ihr Konto zu verwalten, besteht der letzte Schritt darin, ihre Mandant:innen beim Verifizierungsprozess zu unterstützen.