Comment ajouter vos clients

Invitez un nouveau client

1. Accédez au Portail Partenaires
2. Accédez aux Clients
3. Cliquez sur Inviter un client en haut à droite de l’écran
4. Saisissez les informations de la personne qui agira en tant qu’administrateur du compte de votre client
5. Précisez la taille de l’entreprise
6. Commencez à saisir le nom de l’entreprise et sélectionnez l’entité adéquate dans la liste déroulante
7. Cliquez sur Envoyer une invitation 

Que se passe-t-il ensuite pour votre client ?

Voici ce à quoi votre nouveau client peut s’attendre une fois que vous lui avez envoyé l’invitation. 

1. Votre client recevra un e-mail de Pleo l’invitant à rejoindre votre entreprise
2. Une fois l’invitation acceptée, il sera redirigé vers l’application web Pleo
3. Il sera demandé à l’invité de fournir ses informations personnelles, telles que son adresse e-mail et son numéro de téléphone portable
4. Il devra ensuite définir votre niveau d’accès ; celui peut-être Limité ou Étendu
5. Il doit donner procuration pour compléter la configuration

Une fois que vous êtes en mesure de gérer son compte, il ne restera plus qu’une étape, qui consiste à accompagner votre client dans le processus de vérification.