Så här lägger du till dina kunder

Bjud in en ny kund

1. Gå till Partnerportal
2. Gå till Kunder
3. Klicka på Bjud in kund i det övre högra hörnet
4. Ange uppgifterna för personen som ska agera som administratör för din kunds konto
5. Ange företagsstorlek
6. Börja att skriva företagsnamnet och välj rätt bolag från rullgardinsmenyn
7. Klicka på Skicka inbjudan

Vad händer nu för din kund?

När du har skickat inbjudan till en ny kund kan hen förvänta sig följande.

1. Din kund får ett mail från Pleo som bjuder in hen att gå med i ditt företag
2. När inbjudan har accepterats förflyttas hen till Pleos webbapp
3. Den inbjudna ombeds att ange sin personliga information, såsom sin mailadress och sitt mobiltelefonnummer
4. Hen behöver ställa in din åtkomstnivå på Begränsad eller Utökad åtkomst
5. Hen måste ge fullmakt (PoA) för att slutföra installationen

När du kan hantera deras konto, är det sista steget att hjälpa din kund genom verifieringsprocessen.