Recente zoekopdrachten

Geen recente zoekopdrachten

    Populaire Artikelen

      Artikelen
      Alles weergeven
        Onderwerpen
        Alles weergeven
          Tickets
          Alles weergeven
            geen resultaten

            Sorry! Niets gevonden voor

            Upgrade naar de Business Central-integratie v2


            Overzicht


            Installatie


            Verbinding


            Configuratie


            Exporteer een uitgave

            Overzicht

            Deze gids is bedoeld voor gebruikers die al gebruikmaken van de Pleo-Business Central-integratie. Als je de Pleo-Business Central-integratie nog niet gebruikt, raadpleeg dan de installatiehandleiding om Business Central te koppelen aan Pleo.


            Verbeteringen in de nieuwe integratie

            • Integratietype: een nieuwe integratie is een app die in Business Central is geïnstalleerd
            • Cloud en On-Premises Business Central worden nu ondersteund
            • Exporteren
              • Facturen exporteren
              • Boekhouding van uitgaven bij een leverancier
              • Geëxporteerde Pleo-uitgaven vastleggen als inkoopfacturen in Business Central
              • Pleo Wallet aanmaken als een bankrekening in Business Central 
              • Een type logboek (sjabloon) gebruiken in Business Central 
            • Labels synchroniseren
              • Geblokkeerde dimensiewaarden worden niet langer gesynchroniseerd met labels in Pleo
              • Zowel de naam als de code van het label zijn nu zichtbaar bij uitgaven op de pagina 'Exporteren'
              • Selecteer welke dimensiewaarden je wilt zien als labels in Pleo
            • Belasting synchroniseren
              • Boekingsgroepen van product- en bedrijfsbelasting zijn nu gekoppeld aan belastingcodes in Pleo
              • Belastingcodes worden nu automatisch toegewezen en bijgewerkt
              • Selecteer welke btw-instellingen je wilt zien als belastingcodes in Pleo
            • Leverancierslabeling
              • Leveranciers importeren en synchroniseren vanuit Business Central in Pleo
              • Nieuwe leveranciers in Business Central maken vanuit Pleo
            • Overig
              • Boekhouding voor gesloten rekeningenperiode: exporteer uitgaven die bij gesloten boekhoudingsperioden horen
              • Multi-valuta. Schakel multi-valuta in Pleo in en exporteer uitgaven die in verschillende valuta zijn betaald naar Business Central



            Installatie

            Om de integratie-app te installeren en in te stellen, moet je het volgende hebben ingesteld:

            • De functie van Beheerder of Boekhouder in Pleo
            • Vereiste gebruikersmachtigingen in Business Central:
              • Optie 1:
                • SUPER: als deze gebruikersmachtiging aan je is toegewezen, kun je zelf de integratie installeren en instellen
                • Zie optie 2 als SUPER niet is toegewezen
              • Optie 2:
                • EXTEN. MGT. BEHEERDER: als dit aan je gebruikersaccount is toegewezen, kun je de app zelf installeren
                • Nadat je de app hebt ingesteld, vraag je de Business Central-beheerder of Supergebruiker om de PLEOINTADMIN-machtigingenset toe te wijzen aan je gebruikersaccount in Business Central. Deze machtigingenset wordt automatisch geïnstalleerd met de integratie-app en stelt je in staat om de integratie in te stellen met je gebruikersaccount
                • Je kunt ook je Business Central-beheerder / Supergebruiker vragen om de integratie-app voor je te installeren

             Hoe controleer je de gebruikersrechten in Business Central?  
            1. Ga in Business Central naar de pagina Gebruikers
            2. Klik onder de kolom Gebruikersnaam op je gebruikersnaam
            3. In het gedeelte Gebruikersmachtigingensets kun je machtigingensets zien die aan deze Gebruiker zijn toegewezen


            Voor EXTEN. MGT. - BEHEERDER-machtigingen kan het zijn dat deze niet in de tabel Gebruikersmachtigingensets verschijnt. Zo kun je dit controleren: 

            1. Klik op een machtigingenset 
            2. Klik op het pictogram met de drie puntjes
            3. Zoek naar EXTEN. MGT. - BEHEERDER in de lijst


            Installeer de app

            1. Ga naar de Pleo-app in Microsoft AppSource
            2. Klik op Nu downloaden
            3. Gebruik je Business Central-gegevens om in te loggen (indien nodig)
            4. Selecteer de Business Central-omgeving waarin je de app wilt installeren
            5. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien
            6. Zodra de installatie is voltooid, sluit je het installatievenster
            7. Ga naar Extensiebeheer
            8. Klik op de naam van de app (Pleo)
            9. Klik op de schakelknop HttpsClient Request



            Verbinding

            Je bestaande Business Central-integratie moet niet gekoppeld zijn (je kunt deze opnieuw koppelen indien nodig)
            1. Ga in Pleo naar Boekhoudingsinstellingen
            2. Maak schermafbeeldingen van de bestaande integratieconfiguraties (Logboeken en Accounts) 
            3. Klik op Verbinding verbreken


            Voor Cloud Business Central

            1. Open in Business Central de Pleo-integratie-instellingen
            2. Klik op het potloodpictogram om de instellingen te bewerken
            3. Klik op Verbinden
            4. Volg de stappen van het autorisatieproces


            Zodra de integratie is gekoppeld, is de status van de installatie GEACTIVEERD


            Voor On-premises Business Central

            1. Ga in Pleo naar Instellingen
            2. Klik op Boekhouding
            3. Selecteer Business Central On-Premises
            4. Sta de verbinding toe
            5. Kopieer en bewaar de API-sleutel
            6. Open in Business Central de Pleo-integratie-instellingen
            7. Klik op het potloodpictogram om de instellingen te bewerken
            8. Voer de API-sleutel in
            9. Klik op Verbinden


            Zodra de integratie is gekoppeld, is de installatiestatus GEACTIVEERD

            Configuratie

            Configuratie van logboeken en accounts

            Hergebruik en koppel de bestaande Pleo-logboeken voor uitgaven aan de nieuwe logboeken:

            • Uitgavenlogboek: alle Pleo-uitgaven worden in dit logboek vastgelegd (behalve facturen en uitgaven die aan een leverancier zijn gekoppeld)
            • Factuurlogboek en Logboek voor factuurbetalingen: om facturen te registreren en/of kaartuitgaven en zelf voorgeschoten uitgaven aan een leverancier te koppelen. Je kunt hiervoor ook aparte nieuwe logboeken aanmaken


            Hoe maak je een nieuw logboek aan in Business Central?


            Logboeksjabloon: selecteer het logboeksjabloon en gebruik het gewenste bestaande logboeksjabloon.

            Opmerking: maak geen nieuw sjabloon voor een logboek aan


            Logboekbatch: maak een nieuwe logboekbatch aan of koppel een bestaande batch. Zo maak je een nieuwe batch: 

            1. Klik op het veld Uitgavebatch 
            2. Klik op + Nieuw
            3. Voeg Naam, Beschrijving en, indien nodig, Serienummer toe


            Hergebruik en koppel de bestaande accounts aan de nieuwe accounts:

            • Pleo Wallet-account: om uitgaven met je Pleo-kaarten bij te houden. Koppel het bestaande account voor Pleo-uitgaven.
              Opmerking: als je het Pleo Wallet-account als een bankrekening in Business Central wilt hebben, moet je het Pleo Wallet-rekeningtype instellen op Bankrekening en een nieuw account aanmaken
            • Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven: om de zelf voorgeschoten uitgaven van werknemers bij te houden. Koppel de bestaande balansrekening voor zelf voorgeschoten uitgaven.
              Opmerking: leer hoe je Business Central-werknemers koppelt aan Pleo-gebruikers als je zelf voorgeschoten uitgaven en declaratie-uitgaven wilt toewijzen aan een leverancier of werknemer in Business Central.
            • Pleo-tegenrekening: om terugbetalingen bij te houden die buiten Pleo zijn gedaan. Koppel de bestaande tegenrekening voor terugbetalingen.
            • Standaardrekening leverancier: deze leveranciersrekening wordt gebruikt voor alle uitgaven wanneer er geen specifieke leverancier in Pleo is opgegeven. Dit is vereist als je van plan bent de functie Pleo Invoices te gebruiken en/of als je kaartuitgaven wilt koppelen aan een leverancier in Business Central.


            Hoe maak je nieuwe rekeningen aan in Business Central?

            Pleo Wallet-rekening

            1. Kies het type Pleo Wallet-rekening
            2. Je kunt een grootboekrekening of een bankrekening gebruiken
            3. Maak een nieuwe rekening aan door op het rekeningveld te klikken en vervolgens op + Nieuw te klikken
            4. Voeg het rekeningnummer en de naam toe
            5. Als je een bankrekening aanmaakt, zorg er dan voor dat Bankrek. boekingsgroep aan de rekening is toegewezen


            Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven

            Kies een rekeningtype voor een Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven en koppel het nummer van de Pleo-rekening voor zelf voorgeschoten uitgaven. 


            Grootboekrekening is een standaardkeuze, maar je kunt ook Leverancier of Werknemer kiezen.

            • Als Leverancieris gekozen:
              • Alle zelf voorgeschoten uitgaven worden gekoppeld aan één algemene leveranciersrekening
              • Kies Leverancier om zelf voorgeschoten uitgaven in Business Central te documenteren als inkoopfacturen
            •  Als Werknemeris gekozen:
              • Alle zelf voorgeschoten uitgaven worden gekoppeld aan werknemers in Business Central
              • Je moet handmatig Pleo-gebruikers koppelen aan werknemers in Business Central


            Pleo-tegenrekening

            1. Klik op het veld 
            2. Selecteer Nieuw
            3. Voeg het rekeningnummer en de naam toe


            Standaardrekening leverancier

            1. Klik op het veld 
            2. Selecteer Nieuw
            3. Gebruik een bestaand sjabloon om een leverancier aan te maken
            4. Voeg het rekeningnummer en de naam toe
            5. Zorg ervoor dat:
              • Gen. Bus.-boekingsgroep is ingesteld
              • Leveranciersboekingsgroep is ingesteld


            Boekhoudconfiguraties

            Pas indien nodig de boekhoudconfiguraties van de integratie aan.


            Leverancier documenteren voor kaartuitgaven
            • Uitgeschakeld (standaard): kaartuitgaven worden als een enkel logboekitem in het uitgavenlogboek vastgelegd.
            • Ingeschakeld: kaartuitgaven worden gekoppeld aan een leverancier.

            Handig om te weten: 

            • Als je deze configuratie inschakelt, moet je ervoor zorgen dat je de standaard leveranciersrekening hebt ingesteld.
            • Als Inkoopfacturen ook is ingeschakeld, worden kaartuitgaven geboekt als inkoopfacturen in Business Central
            Inkoopfacturen
            • Ingeschakeld (standaard): facturen en alle andere uitgaven die zijn gekoppeld aan een leverancier worden geregistreerd als inkoopfacturen.
            • Uitgeschakeld: alle uitgaven (inclusief facturen) worden als logboekitems geregistreerd.
            Beschrijvingsveld

            Bepaalt wat er verschijnt in de velden Beschrijving en Opmerking bij geëxporteerde uitgaven in Business Central. Zo voeg je een datapunt toe aan de beschrijving:

            1. Klik op het pictogram met de drie puntjes
            2. Selecteer het gewenste datapunt 
            3. Klik op OK

            Goed om te weten: je kunt ook aangepaste tekst toevoegen (gebruik geen [ ] rond je tekst) die in alle geëxporteerde uitgaven zal verschijnen.

            Code voor lokale valuta
            • Automatisch toegewezen vanuit de instelling voor lokale valuta in Grootboekinstellingen.
            • Bijwerken door de vereiste valutacode in te voeren (niet aanbevolen).
            Sjabloon voor standaardleverancier 

            Kies het sjabloon voor standaardleveranciers dat wordt gebruikt voor alle leveranciers die je in Business Central vanuit Pleo aanmaakt.


            Goed om te weten: stel deze configuratie in als je leveranciers wilt synchroniseren tussen Pleo en Business Central.

            Belastingcodes en labels

            Synchroniseer je btw-instellingen met Pleo-belastingcodes

            De nieuwe integratie archiveert de belastingcodes van de oude Business Central-integratie en maakt nieuwe aan in Pleo. Dit komt door bijgewerkte belastingsynchronisatielogica die problemen oplost met hoe de oude integratie omging met belastingcodes
            1. Ga in Business Central naar Instellingen voor Pleo-integratie
            2. Ga naar Belastingcodes instellen
            3. Klik op Synchroniseren met Pleo
            4. Ga in Pleo naar de pagina Exporteren
            5. Klik op Niet geëxporteerd
            6. Werk belastingcodes voor bestaande uitgaven bij om een correcte export te garanderen (filter of selecteer de relevante uitgaven en gebruik bulkbewerking om de belastingcodes bij te werken)
              Opmerking: dit geldt alleen voor bestaande uitgaven. Voor nieuwe uitgaven zijn geen wijzigingen vereist


            Handig om te weten: 

            • Om bepaalde btw-instellingen niet als belastingcodes in Pleo te importeren, vink je het selectievakje Tonen in Pleo uit en klik je op Synchroniseren met Pleo
            • Btw-instellingen die zijn geblokkeerd of het verkoop- en volledige belastingtype hebben, worden niet gesynchroniseerd. 


            Synchroniseer je dimensies met Pleo-labels

            • Dimensie koppelen aan bestaande labelgroepen
              1. Ga in Business Central naar Instellingen voor Pleo-integratie
              2. Klik op Instellingen van labels
              3. Voeg de dimensies uit Business Central toe die je wilt synchroniseren met Pleo
                Opmerking: de dimensies die al bestaan als actieve labelgroepen worden automatisch vooraf geselecteerd
              4. Selecteer een dimensie 
              5. Klik op OK
              6. Klik op Synchroniseren met Pleo


            • Zo kun je de dimensiewaarden bewerken die zijn gesynchroniseerd met Pleo:
              1. Klik naast het dimensieveld op het pictogram met de drie puntjes
              2. Vink het vakje In Pleo weergeven uit voor dimensiewaarden die je NIET in Pleo als labels wilt hebben
              3. Klik op Synchroniseren met Pleo


            Handig om te weten: 

            • Dimensies zijn gekoppeld aan labelgroepen
            • Dimensiewaarden zijn gekoppeld aan labels
            • Geblokkeerde of niet-standaard dimensiewaarden kunnen in Pleo niet zichtbaar worden gemaakt
            • Leer hoe je Pleo-teams koppelt aan een dimensie vanuit Business Central om automatisch dimensiewaarden toe te wijzen aan uitgaven op basis van het geselecteerde team.

            Leverancierslabeling

            Activeer Leverancierslabeling om de synchronisatie van leveranciers tussen Business Central en Pleo mogelijk te maken, evenals de mogelijkheid om geëxporteerde uitgaven aan echte leveranciers te koppelen.

            1. Ga in Pleo naar Instellingen
            2. Klik op Boekhouding
            3. Selecteer Leverancierslabeling activeren 
            4. Stel de Generieke leverancier in
              Opmerking: deze moet overeenkomen met het standaard leveranciersaccount dat is ingesteld voor de integratie


            Goed om te weten: als je het blok Leverancierslabel activeren niet ziet:

            1. Open in Business Central Set-up van Pleo-integratie
            2. Onder Meer opties klik je op Acties
            3. Klik op Nu leveranciers synchroniseren

            Tegenrekening

            1. Ga in Pleo naar Instellingen
            2. Klik op Boekhouding
            3. Ga naar Tegenrekeningen
            4. Selecteer je Business Central Pleo Wallet-account als de standaardvalutategenrekening

            Categorieën

            Leer hoe je jouw categorieën maakt. Zodra ze zijn gemaakt, kun je deze stappen volgen:

            1. Ga in Pleo naar Instellingen 
            2. Klik op Boekhouding 
            3. Selecteer Categorieën 
            4. Voor elke categorie
              • Selecteer het relevante rekeningnummer
              • Kies een belastingcode uit het keuzelijstmenu


            Exporteer een uitgave

            Nadat je de integratie hebt ingesteld, is het belangrijk om een uitgave te exporteren om te zien of de integratie correct is geconfigureerd.

            Goed om te weten: de integratie controleert standaard elke 5 minuten in Pleo of er uitgaven zijn die kunnen worden geëxporteerd.

            Hoe start je het exportproces direct?
            1. Verplaats uitgaven in Pleo naar Wachtrij exporteren
            2. Exporteer de uitgaven
            3. Open in Business Central de set-up voor Pleo-integratie
            4. Klik onder Acties op Wachtrij voor exporteren nu synchroniseren

            Was dit artikel nuttig?

            Dat is fantastisch!

            Hartelijk dank voor uw beoordeling

            Sorry dat we u niet konden helpen

            Hartelijk dank voor uw beoordeling

            Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

            Selecteer tenminste een van de redenen
            CAPTCHA-verificatie is vereist.

            Feedback verzonden

            We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren

            Voorbeeld
            0 van 0