Pleo mit den eigenen KI-Tools über Pleo MCP verbinden

Über Pleo MCP (Model Context Protocol) können Sie Pleo mit KI-Tools wie Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot und anderen MCP-kompatiblen Assistenten verbinden. Sobald die Verbindung besteht, kann Ihr KI-Assistent Ihnen helfen, Antworten zu Unternehmensausgaben zu finden, Ausgaben zu überprüfen, mit Belegen zu arbeiten und alltägliche Aufgaben im Ausgabenmanagement mit Ihren Pleo-Daten zu erledigen.

Zur Nutzung von Pleo MCP benötigen Sie:

• Einen geeigneten Pleo-Plan. Überprüfen Sie die in Ihrem Preisplan enthaltenen Funktionen
• Einen Pleo-Admin, der Pleo-KI für Ihr Unternehmen aktiviert
• Ein KI-Tool, das MCP oder benutzerdefinierte Konnektoren unterstützt, zum Beispiel Claude, ChatGPT oder Microsoft Copilot
• Ihre eigene Pleo-Anmeldung

So aktivieren Sie Pleo MCP

Ein Pleo-Admin muss Pleo-KI aktivieren, bevor jemand im Unternehmen Pleo mit einem KI-Tool verbinden kann.

So aktivieren Sie Pleo MCP:

1. Gehen Sie in Pleo zu Einstellungen
2. Wählen Sie Allgemein aus
3. Öffnen Sie Pleo-KI
4. Aktivieren Sie den MCP-Umschalter

Nach dem Aktivieren, können Nutzer:innen Pleo mit einem unterstützten KI-Tool verbinden.

So verknüpfen Sie Pleo mit Ihrem KI-Tool

Sobald ein Pleo-Admin Pleo-KI aktiviert hat, müssen Sie Pleo als benutzerdefinierten Konnektor in Ihrem KI-Tool hinzufügen, da es noch nicht in Marktplätzen für KI-Konnektoren aufgeführt ist.

Sehen Sie sich den allgemeinen Überblick zur Pleo-MCP-Installation an oder folgen Sie der Einrichtungsanleitung für Ihr spezifisches KI-Tool:

• Pleo MCP mit Claude verbinden 
• Pleo MCP mit ChatGPT verbinden 
• Pleo MCP mit Microsoft Copilot verbinden 

Sobald die Verbindung besteht, können Sie Ihren KI-Assistenten bei gängigen Pleo-Aufgaben um Hilfe bitten. Beispiele finden Sie in den Anwendungsfällen in unserer Dokumentation.

Sie können Pleo MCP auch mit anderen verbundenen Tools wie Slack, Gmail, Microsoft 365 oder NetSuite kombinieren, um mehrstufige Workflows zu erstellen.

Sie könnten Ihren KI-Assistenten zum Beispiel bitten, Mitarbeitende mit fehlenden Belegen zu finden und Erinnerungstexte in Slack zu entwerfen oder bei der Vorbereitung von Ausgaben für den Monatsabschluss zu helfen.

Gut zu wissen:

• Einige KI-Tools haben auch Einschränkungen. Microsoft Teams unterstützt zum Beispiel weniger Schreibaktionen als Slack, daher können sich Erinnerungs-Workflows je nach Tool unterscheiden.
• Pleo MCP verschafft Ihrem KI-Assistenten keinen zusätzlichen Zugriff auf Pleo
• Ihr Assistent kann nur das tun, wozu Sie in Pleo bereits berechtigt sind. Wenn Sie zum Beispiel keine Berechtigung zur Genehmigung von Ausgaben haben, kann Ihr Assistent auch keine Ausgaben für Sie genehmigen.
• Jede Anfrage wird über eingeschränkte Tools verarbeitet, und Aktionen, die über MCP durchgeführt werden, werden im Prüfprotokoll von Pleo protokolliert. Das Prüfprotokoll ist für Admins sichtbar.

Pleo MCP mit mehreren Unternehmen verwenden

Wenn Sie Zugriff auf mehr als ein Pleo-Unternehmen haben, unterstützt Pleo MCP die Verwendung mit Multi-Entity.

Jede Anfrage bezieht sich jeweils nur auf ein Unternehmen. Ihr KI-Assistent wechselt innerhalb einer einzelnen Anfrage nicht zwischen Unternehmen, es sei denn, Sie wählen aus, welches Unternehmen er verwenden soll.