Connetti Pleo ai tuoi strumenti di IA con Pleo MCP

Pleo MCP (Model Context Protocol) ti permette di connettere Pleo a strumenti di IA come Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot e altri assistenti compatibili con MCP. Una volta connesso, il tuo assistente IA può aiutarti a trovare risposte sulle spese aziendali, rivedere le spese, gestire le ricevute e completare le attività quotidiane di gestione delle spese utilizzando i dati di Pleo.

Per usare Pleo MCP, ti serviranno:

• Un piano Pleo idoneo, controlla il tuo piano per vedere cosa è incluso
• Un amministratore Pleo che attivi Pleo IA per la tua azienda
• Uno strumento di IA che supporti MCP o connettori personalizzati, come Claude, ChatGPT o Microsoft Copilot
• Le tue credenziali di accesso Pleo

Come attivare Pleo MCP

Un amministratore Pleo deve attivare Pleo IA prima che chiunque in azienda possa connettere Pleo a uno strumento di IA.

Per attivare Pleo MCP:

1. In Pleo, vai a Impostazioni
2. Seleziona Generali
3. Apri Pleo IA
4. Attiva l’interruttore MCP

Una volta attivata questa impostazione, gli utenti possono connettere Pleo a uno strumento di IA supportato.

Come connettere Pleo al tuo strumento di IA

Quando un amministratore Pleo ha attivato Pleo IA, dovrai aggiungere Pleo come connettore personalizzato nel tuo strumento di IA, dato che non è ancora elencato nei marketplace dei connettori IA.

Consulta la Panoramica sull’installazione di Pleo MCP oppure segui la guida di configurazione per il tuo specifico strumento di IA:

• Connetti Pleo MCP a Claude 
• Connetti Pleo MCP a ChatGPT 
• Connetti Pleo MCP a Microsoft Copilot 

Una volta connesso, puoi chiedere al tuo assistente IA di aiutarti con le attività comuni di Pleo. Per alcuni esempi, consulta i casi d’uso nella nostra documentazione.

Puoi anche combinare Pleo MCP con altri strumenti collegati, come Slack, Gmail, Microsoft 365 o NetSuite, per creare flussi di lavoro in più passaggi.

Ad esempio, puoi chiedere al tuo assistente IA di trovare i dipendenti con ricevute mancanti e predisporre messaggi di promemoria in Slack, oppure di aiutarti a preparare le spese per la chiusura di fine mese.

Informazioni utili:

• Alcuni strumenti di IA presentano anche limitazioni. Ad esempio, Microsoft Teams supporta meno azioni di scrittura rispetto a Slack, quindi i flussi di lavoro dei promemoria possono variare a seconda dello strumento
• Pleo MCP non concede al tuo assistente IA ulteriori permessi di accesso a Pleo
• Il tuo assistente può fare solo ciò che ti è già consentito fare in Pleo. Ad esempio, se non hai l’autorizzazione per approvare le spese, il tuo assistente non potrà approvarle al posto tuo
• Ogni richiesta viene gestita tramite strumenti con ambito definito e le azioni eseguite tramite MCP vengono registrate nella traccia di controllo di Pleo. La traccia di controllo è visibile agli amministratori

Utilizzare Pleo MCP con più aziende

Se hai accesso a più di un’azienda Pleo, Pleo MCP supporta l’uso con entità multiple.

Ogni richiesta è limitata a una sola azienda alla volta. Il tuo assistente IA non passerà da un’azienda all’altra all’interno della stessa richiesta, a meno che tu non scelga quale azienda deve usare.