Verbind Pleo met je AI-tools met Pleo MCP

Met Pleo MCP (Model Context Protocol) kun je Pleo verbinden met AI-tools zoals Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot en andere MCP-ondersteunde assistenten. Zodra de verbinding is gemaakt, kan je AI-assistent je helpen antwoorden te vinden over bedrijfsuitgaven, uitgaven beoordelen, met bonnetjes werken en dagelijkse taken voor uitgavenbeheer uitvoeren aan de hand van je Pleo-gegevens.

Om Pleo MCP te gebruiken, heb je het volgende nodig:

• Een in aanmerking komend Pleo-abonnement. Bekijk je abonnement om te zien wat is inbegrepen
• Een Pleo-beheerder om Pleo-AI voor je bedrijf in te schakelen
• Een AI-tool die MCP of aangepaste connectors ondersteunt, zoals Claude, ChatGPT of Microsoft Copilot
• Je eigen Pleo-login

Zo kun je Pleo MCP inschakelen

Een Pleo-beheerder moet Pleo-AI inschakelen voordat iemand in het bedrijf Pleo met een AI-tool kan verbinden.

Pleo MCP inschakelen:

1. Ga in Pleo naar Instellingen
2. Selecteer Algemeen
3. Open Pleo-AI
4. Zet de MCP-schakelknop aan

Zodra dit is ingeschakeld, kunnen gebruikers Pleo koppelen aan een ondersteunde AI-tool.

Zo maak je verbinding tussen Pleo en je AI-tool

Zodra een Pleo-beheerder Pleo-AI heeft ingeschakeld, moet je Pleo toevoegen als aangepaste connector in je AI-tool, omdat deze nog niet wordt vermeld in AI-connector-marketplaces.

Bekijk het algemene Overzicht van de installatie van Pleo MCP of volg de installatiehandleiding voor je specifieke AI-tool:

• Verbind Pleo MCP met Claude 
• Verbind Pleo MCP met ChatGPT 
• Verbind Pleo MCP met Microsoft Copilot 

Zodra de verbinding is gemaakt, kun je je AI-assistent vragen om te helpen bij veelvoorkomende Pleo-taken. Voor voorbeelden ga je naar de use-cases in onze documentatie.

Je kunt Pleo MCP ook combineren met andere gekoppelde tools, zoals Slack, Gmail, Microsoft 365 of NetSuite, om workflows met meerdere stappen te creëren.

Je kunt je AI-assistent bijvoorbeeld vragen werknemers met ontbrekende bonnetjes te vinden en herinneringsberichten in Slack op te stellen, of te helpen bij het voorbereiden van uitgaven voor de maandafsluiting.

Goed om te weten:

• Sommige AI-tools hebben ook beperkingen. Microsoft Teams ondersteunt bijvoorbeeld minder schrijfopdrachten dan Slack, dus de herinneringsworkflows kunnen per tool verschillen.
• Pleo MCP geeft je AI-assistent geen extra toegang tot Pleo
• Je assistent kan alleen doen wat jij in Pleo al mag doen. Als je bijvoorbeeld geen toestemming hebt om uitgaven goed te keuren, kan je assistent geen uitgaven voor je goedkeuren.
• Elke aanvraag wordt verwerkt via scope-tools en acties die via MCP worden uitgevoerd, wordt vastgelegd in de audit trail van Pleo. De audit trail is zichtbaar voor beheerders.

Pleo MCP gebruiken met meerdere bedrijven

Als je toegang hebt tot meer dan één Pleo-bedrijf, ondersteunt Pleo MCP multi-entity-gebruik.

Elke aanvraag heeft telkens betrekking op één bedrijf. Je AI-assistent wisselt niet tussen bedrijven binnen één enkele aanvraag, tenzij jij aangeeft welk bedrijf moet worden gebruikt.