Associa a Pleo às tuas ferramentas de IA com o Pleo MCP

O Pleo MCP (Model Context Protocol) permite associar a Pleo a ferramentas de IA como o Claude, o ChatGPT, o Microsoft Copilot e outros assistentes compatíveis com o MCP. Depois de fazeres a associação, o teu assistente de IA pode ajudar-te a encontrar respostas sobre os gastos empresariais, rever despesas, trabalhar com recibos e tratar de tarefas do dia a dia relacionadas com a gestão de despesas, usando os teus dados da Pleo.

Para usares o Pleo MCP, precisas de:

• Um plano Pleo elegível. Consulta o teu plano para veres o que está incluído
• Um admin da Pleo que ative a IA da Pleo na tua empresa
• Uma ferramenta de IA compatível com o MCP ou conectores personalizados, como o Claude, o ChatGPT ou o Microsoft Copilot
• O teu próprio início de sessão na Pleo

Como ativar o Pleo MCP

Um admin da Pleo tem de ativar a IA da Pleo antes de qualquer pessoa da empresa poder associar a Pleo a uma ferramenta de IA.

Para ativar o Pleo MCP:

1. Na Pleo, acede às Definições
2. Seleciona Geral
3. Abre IA da Pleo
4. Ativa a opção MCP

Assim que o MCP estiver ativado, os utilizadores podem associar a Pleo a uma ferramenta de IA compatível.

Como associar a Pleo à tua ferramenta de IA

Depois de um admin da Pleo ativar a IA da Pleo, tens de adicionar a Pleo como conector personalizado na tua ferramenta de IA, uma vez que ainda não aparece nos marketplaces de conectores de IA.

Consulta a Visão geral da instalação do Pleo MCP ou segue o guia de configuração da tua ferramenta de IA:

• Associar o Pleo MCP ao Claude 
• Associar o Pleo MCP ao ChatGPT 
• Associar o Pleo MCP ao Microsoft Copilot 

Depois de fazeres a associação, podes pedir ao teu assistente de IA que te ajude com tarefas comuns da Pleo. Para veres alguns exemplos, consulta os casos de utilização na nossa documentação.

Também podes combinar o Pleo MCP com outras ferramentas ligadas, como o Slack, o Gmail, o Microsoft 365 ou o NetSuite, para criares fluxos de trabalho com vários passos.

Por exemplo, podes pedir ao teu assistente de IA que encontre colaboradores com recibos em falta e prepare mensagens de lembrete no Slack, ou que te ajude a preparar as despesas para o fecho do mês.

Informação útil:

• Algumas ferramentas de IA também têm limitações. Por exemplo, o Microsoft Teams permite menos ações de escrita do que o Slack, por isso os fluxos de lembretes podem variar consoante a ferramenta
• O Pleo MCP não dá ao teu assistente de IA mais acesso à Pleo
• O teu assistente só pode fazer o que tu já tens permissão para fazer na Pleo. Por exemplo, se não tiveres permissão para aprovar despesas, o teu assistente também não as poderá aprovar por ti
• Cada pedido é tratado através de ferramentas com âmbito definido, e as ações realizadas através do MCP ficam registadas no registo de auditoria da Pleo. Os admins podem consultar esse registo

Usar o Pleo MCP com várias empresas

Se tiveres acesso a mais de uma empresa na Pleo, o Pleo MCP permite trabalhar com entidades múltiplas.

Cada pedido fica limitado a uma empresa de cada vez. O teu assistente de IA não passa de uma empresa para outra no mesmo pedido, a menos que indiques qual empresa deve usar.