Primeros pasos como administrador

Estos son algunos aspectos esenciales para ti como administrador de Pleo:

Invita a los usuarios y asígnales roles:

1. Ve a Equipo
2. Haz clic en Añadir personas
3. Invita a los usuarios que necesiten acceder a Pleo
4. Asigna los roles en función de las responsabilidades de cada usuario
   • Concede acceso como administrador únicamente a quienes necesiten gestionar los ajustes y la configuración de toda la empresa

Ayuda a los empleados a empezar a usar Pleo:

1. Los empleados deben aceptar la invitación, configurar la seguridad de inicio de sesión, descargar la aplicación móvil e iniciar sesión
2. Ayuda a los empleados a empezar desde aquí

Configurar la contabilidad y las exportaciones:

1. Ve a Ajustes.
2. Selecciona Contabilidad.
3. Busca tu programa de contabilidad y conéctalo (si corresponde)
4. Configurar los conceptos básicos de contabilidad (categorías, etiquetas, cuentas de contrapartida, etc.)
5. Exportar gastos cuando estén listos

Configurar revisiones (opcional, pero recomendado):

• Usa las revisiones para asegurarte de que los gastos se comprueban antes de exportarlos:
  • Revisión de equipo (para líderes de equipo)
  • Revisión de etiqueta (basada en etiquetas como departamento/proyecto/cliente)
  • Revisión de empresa (para Finanzas)
  • Aprende a llevar a cabo la configuración de las revisiones de equipo, de etiquetas y de empresa 

A continuación encontrarás otros temas útiles que puedes consultar siempre que lo necesites.

Información útil: Sigue nuestra lista de comprobación de inicio para administradores y configura lo más importante rápidamente.