Roles de usuario en Pleo

Usa esta guía para entender los diferentes niveles de acceso en Pleo y elegir el rol adecuado para cada persona en tu empresa.

Empleado

El rol predeterminado para la mayoría de las personas que usan una tarjeta Pleo para pagar gastos relacionados con el trabajo. Esto es lo que un empleado puede hacer:

• Utiliza una tarjeta Pleo virtual o física para hacer compras (incluyendo Apple Pay y Google Pay)
• Envía gastos en efectivo (incluidos los de kilometraje) y reembólsalos a través de la aplicación móvil de Pleo
• Actúa como revisor designado para los gastos presentados por su equipo o para un proyecto en curso
• Ver sus propios gastos y detalles de la tarjeta
• Solicitar reembolsos si está habilitado
  • Usuario exclusivo de reembolsos: Este tipo de usuario es un empleado que presenta gastos por cuenta propia para recibir un reembolso, aunque no dispone de una tarjeta Pleo.
• Ver sus límites de gasto individuales y el estado de la tarjeta

Administrador

El nivel más alto de acceso para gestionar Pleo en toda la organización. Esto es lo que un administrador puede hacer:

• Invitar y eliminar usuarios, asignar roles y gestionar equipos
• Emitir, congelar y configurar tarjetas y límites
• Gestionar tarjetas para proveedores
• Pagar facturas
• Configurar categorías, ajustes de impuestos e integraciones
• Configurar procesos de aprobación, reembolsos y políticas de seguridad
• Acceder a análisis e informes de toda la empresa
• Consulta los saldos y el resumen de efectivo, y gestiona fondos retirando, moviendo o añadiendo dinero

Responsable

Un rol ideal para miembros internos del departamento financiero que gestionan el gasto de la empresa y se encargan de preparar los datos para la exportación y mantener la contabilidad al día. Qué puede hacer un responsable financiero con acceso limitado:

• Ver, editar y exportar gastos
• Configurar la contabilidad y la empresa
• Ayudar con la verificación de la empresa
• Exportar gastos
• Ver resumen de saldos y efectivo
• Retirar, transferir o añadir dinero

Un responsable con acceso ampliado tiene todos los beneficios del acceso limitado, más:

• Gestionar usuarios
• Pedir tarjetas de empleado
• Gestionar límites de gasto individuales
• Gestionar tarjetas para proveedores

Los responsables pueden tener permisos adicionales, que deben configurarse manualmente:

• Gestionar reglas de transferencias
• Liquidar saldo de gastos en efectivo

Revisor

Un rol complementario que se añade a los roles principales. Úsalo cuando alguien necesite revisar gastos y gestionar tarjetas para un equipo, sin tener el control total que tiene un administrador. Esto es lo que puede hacer un revisor:

• Revisar y aprobar o rechazar gastos para las personas o los equipos asignados
• Añadir comentarios o solicitar cambios antes de la aprobación
• Ver los gastos que tienen asignado revisar

Contable externo

Un rol pensado para contables externos o empresas de contabilidad externas que necesitan acceso a tu cuenta de Pleo para ayudar a preparar gastos para la contabilización. Qué puede hacer un contable ampliado con acceso limitado:

• Ver, editar y exportar gastos
• Configurar la contabilidad y la empresa
• Ayudar con la verificación de la empresa
• Ver resumen de saldos y efectivo
• Retirar, transferir o añadir dinero

Un contable externo con acceso ampliado tiene todos los beneficios del acceso limitado, más:

• Gestionar usuarios
• Pedir tarjetas de empleado
• Gestionar límites de gasto individuales
• Gestionar tarjetas para proveedores

El contable externo puede tener permisos adicionales, que deben configurarse manualmente:

• Gestionar reglas de transferencias
• Liquidar saldo de gastos en efectivo
• Pagos de facturas (capacidad de pagar facturas en nombre de los administradores)