Roles de usuario en Pleo

Usa esta guía para entender los diferentes niveles de acceso en Pleo y elegir el rol adecuado para cada persona en tu empresa.

Empleado

El rol predeterminado para la mayoría de las personas que usan una tarjeta Pleo para pagar gastos relacionados con el trabajo. Esto es lo que un empleado puede hacer:

• Utiliza una tarjeta Pleo virtual o física para hacer compras (incluyendo Apple Pay y Google Pay)
• Envía gastos en efectivo (incluidos los de kilometraje) y reembólsalos a través de la aplicación móvil de Pleo
• Actúa como revisor designado para los gastos presentados por su equipo o para un proyecto en curso
• Ver sus propios gastos y detalles de la tarjeta
• Solicitar reembolsos si está habilitado
• Ver sus límites de gasto individuales y el estado de la tarjeta

Administrador

El nivel más alto de acceso para gestionar Pleo en toda la organización. Esto es lo que un administrador puede hacer:

• Invitar y eliminar usuarios, asignar roles y gestionar equipos
• Emitir, congelar y configurar tarjetas y límites
• Gestionar tarjetas para proveedores
• Pagar facturas
• Configurar categorías, ajustes de impuestos e integraciones
• Configurar procesos de aprobación, reembolsos y políticas de seguridad
• Acceder a análisis e informes de toda la empresa
• Consulta los saldos y el resumen de efectivo, y gestiona fondos retirando, moviendo o añadiendo dinero

Responsable

Un rol enfocado en la contabilidad responsable de preparar datos para exportar y mantener los libros al día. Esto es lo que un responsable con acceso limitado puede hacer:

• Ver, editar y exportar gastos
• Configurar la contabilidad y la empresa
• Ayudar con la verificación de la empresa
• Exportar gastos
• Ver resumen de saldos y efectivo
• Retirar, transferir o añadir dinero

Un responsable con acceso ampliado tiene todos los beneficios del acceso limitado, más:

• Gestionar usuarios
• Pedir tarjetas de empleado
• Gestionar límites de gasto individuales
• Gestionar tarjetas para proveedores

Los responsables pueden tener permisos adicionales, que deben configurarse manualmente:

• Gestionar reglas de transferencias
• Liquidar saldo de gastos en efectivo

Revisor

Un rol complementario que se añade a los roles principales. Úsalo cuando alguien necesite revisar gastos y gestionar tarjetas para un equipo, sin tener el control total que tiene un administrador. Esto es lo que puede hacer un revisor:

• Revisar y aprobar o rechazar gastos para las personas o los equipos asignados
• Añadir comentarios o solicitar cambios antes de la aprobación
• Ver los gastos que tienen asignado revisar

Contable externo

El rol de contable externo es para personas ajenas a la empresa invitadas por el administrador de Pleo para ayudar a preparar la contabilidad de los gastos. Esto es lo que un contable externo con acceso limitado puede hacer:

• Ver, editar y exportar gastos
• Configurar la contabilidad y la empresa
• Ayudar con la verificación de la empresa
• Ver resumen de saldos y efectivo
• Retirar, transferir o añadir dinero

Un contable externo con acceso ampliado tiene todos los beneficios del acceso limitado, más:

• Gestionar usuarios
• Pedir tarjetas de empleado
• Gestionar límites de gasto individuales
• Gestionar tarjetas para proveedores

El contable externo puede tener permisos adicionales, que deben configurarse manualmente:

• Gestionar reglas de transferencias
• Liquidar saldo de gastos en efectivo
• Pagos de facturas (capacidad de pagar facturas en nombre de los administradores)