Introducción al Portal de Partners

Este artículo presenta el Portal para Partners de Pleo y te explica qué puedes hacer allí como partner de contabilidad.

• ¿Qué es el Portal de Partners?
• Qué puedes hacer en el Portal de Partners
• Primeros pasos en el Portal de Partners
• Configurar una cuenta de Pleo para tu empresa

¿Qué es el Portal de Partners?

El Portal de Partners es el lugar en el que nuestros partners de asesorías acceden a las Cuentas de Pleo de sus clientes. Aunque algunas empresas gestionan la contabilidad de manera interna, muchas confían en la ayuda de contables externos para administrar los gastos de la empresa.

Desde aquí, puedes invitar a nuevos clientes, controlar el inicio de su incorporación y acceder a la cuenta de Pleo de cada cliente para completar tus tareas de contabilidad.

Qué puedes hacer en el Portal de Partners

Según tu acceso, puedes:

• Invitar a clientes a Pleo
• Consultar las invitaciones pendientes y los clientes en inicio
• Acceder a la información general de contabilidad para ver qué clientes necesitan tu atención
• Gestionar personas e información de la empresa
• Acceder a recursos y aprendizaje para partners

En el Portal de Partners, verás un menú a la izquierda. Según tu nivel de acceso, puede incluir:

• Contabilidad
• Clientes pendientes
• Academia
• Calculadora de precios
• Colaboración
• Equipo
• Empresa
• Recursos

Primeros pasos en el Portal de Partners

Hazte Partner

Si aún no eres partner, puedes solicitarlo en la página web de Pleo: https://www.pleo.io/en/partners

Información útil: En cuanto te registres, recibirás un correo electrónico con un seminario web pregrabado que explica cómo trabajamos con partners. Una vez que hayas visto el seminario web, recibirás un correo electrónico de seguimiento que incluirá un acuerdo provisional.

Primeros pasos como partner

Una vez que te hayas unido oficialmente como partner, ya puedes configurar tu flujo de trabajo.

• Si tus clientes aún no usan Pleo: Invita a tus clientes a unirse a Pleo
• Si ya están usando Pleo: Pide a un cliente que añada tu cuenta de contable

Cuando tu cuenta esté configurada y según el nivel de acceso que tengas a las cuentas de tus clientes, podrás utilizar el portal para:

• Revisar y aprobar los gastos de la tarjeta

• Revisar y aprobar los gastos en efectivo

• Recargar la cuenta

• Ayudar a gestionar facturas y suscripciones

• Exportar todo a un programa de contabilidad

Sigue los pasos que aparecen a continuación para avanzar y asegurarte de que todo esté configurado correctamente.

• Invitar a los compañeros al Portal de Partners y asignarles clientes
• Acceder a la cuenta de un cliente a través del portal 
• Puedes obtener más información desde la Academia para partners

Configurar una cuenta de Pleo para tu empresa

Si quieres usar Pleo para controlar los gastos de tu propia empresa, puedes configurarlo directamente desde el portal.

1. Ve a la página Empresa en el Portal de Partners
2. En Mi propia empresa de Pleo, haz clic en Crea una cuenta ahora
3. Selecciona Crear cuenta