Actualización de la integración de Business Central v2

Información general

Si no tienes el permiso SUPER, pide a un usuario SUPER de Business Central que:

1. Instale la integración por ti
2. Asigne PLEOINTADMINa tu cuenta de usuario 
   • Escriba PLEOINTADMIN en la sección Conjuntos de Permisos de Usuario 
   • Deje el campo Empresa vacío para habilitar este conjunto de permisos en todas las empresas de Business Central (recomendado para configuraciones con múltiples empresas)
3. Conceda PLEOINTADMIN a todos los demás usuarios relevantes que usarán la integración

Instalación

1. Ve a la app de Pleo en Microsoft AppSource
2. Haz clic en Obtener ahora
3. Usa tus credenciales de Business Central para iniciar sesión (si es necesario)
4. Selecciona el entorno de Business Central en el que deseas instalar la aplicación

   Nota: Asegúrate de que esto coincida con el entorno utilizado para tu integración existente.

5. Haz clic en Instalar

6. Una vez instalada, la página de configuración de Integración se abre en la misma pestaña

Conexión

Configuración

En este paso, usarás la Configuración asistida en Business Central para configurar tus cuentas. El archivo de ajustes que descargaste anteriormente contiene tus datos actuales, y cualquier nuevo ajuste necesario para la actualización se completará durante este paso.

1. En Business Central, abre Configuración de integración de Pleo
2. Busca Configuración asistida de la integración de Pleo
3. Haz clic en Siguiente para continuar

1. Configuración de contabilidad

• Libro diario de gastos
  • Asigna el libro diario de gastos del archivo de ajustes de contabilidad descargado a la plantilla y lote de gastos
• Cuenta (de contrapartida) de Cartera de Pleo
  • Asigna la cuenta (de contrapartida) de Cartera de Pleo desde los ajustes de contabilidad descargados
  • Como alternativa, si quieres tener la Cartera de Pleo como una cuenta bancaria:
    • Selecciona Cuenta bancaria como Tipo
    • Crea y asigna una nueva cuenta bancaria en la pantalla de Configuración asistida
• Cuentas de reembolsos externos y de Gastos en efectivo de Pleo
  • Asigna cuentas desde los ajustes de contabilidad descargados (si están disponibles)
• Cuenta de proveedor predeterminado
  • Crea y asigna una nueva cuenta de proveedor en la pantalla Configuración asistida

2. Dimensiones, Equipos de Pleo y Plan contable

1. Selecciona las dimensiones que quieres sincronizar 
2. Haz clic en Sincronizar con Pleo
3. Vincula los equipos de Pleo a una dimensión (opcional)
   • Selecciona una dimensión que quieras vincular a los equipos de Pleo
   • Sigue los pasos adicionales para completar la configuración
4. Haz clic en Sincronizar con Pleo para sincronizar el plan contable de Business Central con Pleo

3. Cuenta de contrapartida, Códigos de impuestos y Categorías

1. En Pleo, ve a Ajustes
2. Haz clic en Contabilidad
3. Accede a Cuentasde contrapartida
4. Asigna la cuenta de contrapartida en Pleo siguiendo las instrucciones en la Configuración asistida
5. Hecho esto, accede a Categorías
6. Para cada categoría
   • Selecciona la cuenta para cada categoría
   • Elige un código de impuestos del menú desplegable
7. En Business Central, cierra Configuración asistida
8. Completa la configuración

4. Ajustes avanzados

Más información sobre ajustes avanzados para la integración, como la visibilidad de etiquetas, gestión de proveedores y facturas.

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