Jos etsit parempaa tapaa organisoida ja seurata yrityksesi menoja, Pleon Luokat-ominaisuus saattaa olla juuri se, mitä etsit. Lisäämällä kuluihin luokkia saat yleiskuvan yrityksesi kuluista.

Näin se toimii

• Klikkaa profiilikuvaasi vasemmassa alakulmassa ja valitse Asetukset.

• Valitse valikosta Kirjanpito -> Tunnisteet-välilehti.

• Täällä voit luoda Pleossa luettelon tyhjästä tai voit tuoda luettelon taulukkolaskentaohjelmasta klikkaamalla Tuo-painiketta.

• Jos olet määrittänyt integroinnin, voit myös tuoda luokkaluettelon.

Tuonti ja uudelleen tuonti taulukkolaskentaohjelmasta

Kun tuot tietoja taulukkolaskentaohjelmasta, voit yhdistää yhden tai kaksi saraketta käyttäjien näkemään luokkamerkintään. Jos käytät tunnuksia tai koodeja etkä halua niiden näkyvän käyttäjillesi kulutasolla, yhdistä sarake luokkatunnukseen.

Jos haluat päivittää uuden luokkaluettelon, voit tehdä sen joko manuaalisesti tai tuomalla uudet luokat taulukkolaskentaohjelmasta. Tässä tapauksessa me:

• lisäämme luokat, jos ne on lisätty taulukkolaskentaohjelmassa

• tarkastelemme luokkaryhmän nykyisiä luokkia ja arkistoimme luokat, jotka on poistettu laskentataulukosta

• muokkaamme luokkaa, jos laskentataulukossa on muutoksia jossakin luokan sarakkeessa.

Varmista uudelleen tuonnin yhteydessä, että sarakkeiden nimet vastaavat luokkaryhmässä olevia nimiä. Lisäksi sarakkeiden pitäisi sisältää yksilöllisiä tietoja kullakin rivillä, muuten uudelleen tuonti epäonnistuu.

Luokkaryhmän arkistoiminen

Kun viet hiiren osoittimen yhden luokkaryhmän kohdalle, näet kolme pistettä. Kun klikkaat pisteitä, näyttöön tulee vaihtoehto, jota klikkaamalla voit arkistoida luokkaryhmän. Ota tämän jälkeen huomioon, että:

• aktiivisten luokkaryhmien enimmäismäärä on viisi, mutta arkistoituja luokkaryhmiä voi olla rajoittamattomasti

• arkistoidut luokkaryhmät näkyvät edelleen vienneissä ja integraatioissa

• aktiiviset ja arkistoidut luokkaryhmät näkyvät viennissä aikajärjestyksessä luontiajan perusteella

• arkistoidut luokkaryhmät on piilotettu käyttöliittymässä kulujen kohdalla kaikilta käyttäjiltä järjestelmävalvojat mukaan lukien.
  
  

Luokkaryhmän poistaminen

Voit poistaa luokkaryhmän vain, jos siihen ei ole liitetty kuluja. Jos saat virheilmoituksen "Luokkaryhmä on käytössä yhdessä tai useammassa kulussa, eikä sitä voi poistaa", poista luokkaryhmät kuluista seuraamalla alla olevia ohjeita.

• Siirry kohtaan Kulut.

• Klikkaa Lisää suodattimia -painiketta ja valitse Luokka-kohdassa luokka, jonka haluat poistaa.

• Poista kuluihin liitetty luokka klikkaamalla kutakin kulua.

• Siirry Asetukset -> Kirjanpito -valikossa Luokat-välilehteen ja poista luokkaryhmä.

Seuraa kulutusta

Kun lataat yleisen .xlsx-tiedostomme Vienti-valikon Kaikki-välilehdeltä, näet kaikki kulut ja niiden luokat, jotta saat paremman käsityksen kulutustottumuksista.

Voit myös tutustua luokan kustannuksiin tarkastelemalla minkä tahansa luokan kokonaiskustannuksia Analytiikka-sivulla. Nyt voit vertailla luokkiasi ja saada käsityksen budjetoinnin vaikutuksista.