Mettez à niveau la version 2 de l’intégration Business Central

Aperçu

Si vous ne disposez pas de l’autorisation SUPER, demandez à un utilisateur Business Central disposant de cette autorisation :

1. d’installer l’intégration pour vous ;
2. d’attribuer PLEOINTADMINà votre compte utilisateur ;
   • d’écrire PLEOINTADMIN dans la section Ensembles d’autorisations utilisateur.
   • Laissez le champ Entreprise vide pour activer cet ensemble d’autorisations pour toutes les entreprises dans Business Central (recommandé pour les configurations multi-entreprises)
3. Attribuez l’autorisation PLEOINTADMIN à tous les autres utilisateurs concernés qui utiliseront l’intégration

Installation

1. Accédez à l’application Pleo dans Microsoft AppSource
2. Cliquez sur L’obtenir maintenant
3. Utilisez vos identifiants Business Central pour vous connecter (si nécessaire)
4. Sélectionnez l’environnement Business Central dans lequel vous souhaitez installer l’application

   Remarque : assurez-vous que cela correspond à l’environnement utilisé pour votre intégration existante.

5. Cliquez sur Installer

6. Une fois l’installation effectuée, la page de configuration de l’intégration s’ouvre dans le même onglet

Connexion

Configuration

Dans cette étape, vous utiliserez la Configuration assistée dans Business Central pour configurer vos comptes. Le fichier de paramètres que vous avez téléchargé précédemment contient vos données existantes, et tous les nouveaux paramètres nécessaires à la mise à niveau seront définis au cours de cette étape.

1. Dans Business Central, ouvrez la configuration de l’intégration Pleo
2. Repérez la rubrique Configuration assistée de l’intégration Pleo
3. Cliquez sur Suivant pour continuer

1. Configuration de la comptabilité

• Journal des dépenses
  • Attribuez le journal des dépenses au modèle de dépense et au lot à partir du fichier de paramètres comptables téléchargé
• Portefeuille Pleo (compte de contrepartie)
  • Attribuez le Portefeuille Pleo (compte de contrepartie) à partir des paramètres comptables téléchargés
  • Sinon, si vous souhaitez que le Portefeuille Pleo fonctionne comme un compte bancaire :
    • Sélectionnez Compte bancaire comme Type
    • Créer et associer un nouveau compte bancaire dans l’écran de configuration assistée
• Comptes de prélèvement et de remboursements externes Pleo
  • Attribuer des comptes à partir des paramètres comptables téléchargés (le cas échéant)
• Compte fournisseur par défaut
  • Créer et associer un nouveau compte fournisseur dans l’écran de configuration assistée

2. Dimensions, équipes Pleo et plan comptable

1. Sélectionnez les dimensions que vous souhaitez synchroniser 
2. Cliquez sur Synchroniser avec Pleo
3. Lier les équipes Pleo à une dimension (facultatif)
   • Sélectionnez une dimension que vous souhaitez lier aux équipes Pleo
   • Suivez les étapes supplémentaires pour terminer la configuration
4. Cliquez sur Synchroniser avec Pleo pour synchroniser le plan comptable de Business Central avec Pleo

3. Compte de contrepartie, codes TVA et catégories

1. Dans Pleo, accédez aux Paramètres
2. Cliquez sur Comptabilité
3. Accédez à Comptes de compte de contrepartie
4. Attribuez le compte de contrepartie dans Pleo en suivant les instructions de la configuration assistée
5. Une fois terminé, accédez à Catégories
6. Pour chaque catégorie
   • Sélectionnez le compte pour chaque catégorie
   • Choisissez un code TVA dans le menu déroulant
7. Dans Business Central, fermez la configuration assistée
8. Terminez la configuration

4. Paramètres avancés

En savoir plus sur les Paramètres d’intégration avancés, notamment la visibilité des tags, la gestion des fournisseurs et des dépenses.

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