Mettez à niveau la version 2 de l’intégration Business Central

Aperçu

Installation

Connexion

Configuration

Exporter une dépense

Aperçu

Ce guide est destiné aux utilisateurs qui utilisent déjà l’intégration Pleo–Business Central. Si vous utilisez l’intégration Pleo–Business Central depuis peu, référez-vous au guide de configuration pour commencer à connecter Business Central à Pleo.

Pour un guide visuel, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous tout en suivant les étapes écrites dans cet article :

Avant de commencer

Pour installer et configurer l’application de l’intégration, assurez-vous de disposer :

Du rôle Administrateur ou Comptable sur Pleo
D’autorisations des utilisateurs sur Business Central :
- SUPER pour installer l’intégration
- PLEOINTADMIN pour configurer et utiliser l’intégration

Si vous ne disposez pas de l’autorisation SUPER, demandez à un utilisateur Business Central disposant de cette autorisation :

D’installer l’intégration pour vous
D’attribuer PLEOINTADMINà votre compte utilisateur
1. Dans Business Central, accédez à Nom des utilisateurs (Utilisateur > colonne Nom d’utilisateur)
2. Dans Ensembles d’autorisations de l’utilisateur, ajoutez PLEOINTADMIN
3. Laissez le champ Entreprise vide pour activer cet ensemble de permissions pour toutes les entreprises (recommandé pour les configurations multi-entreprises)
Attribuez l’autorisation PLEOINTADMIN à tous les autres utilisateurs concernés qui utiliseront l’intégration

Comment vérifier les autorisations des utilisateurs dans Business Central ?

Dans Business Central, accédez à la page Utilisateurs
Sous la colonne Nom d’utilisateur, cliquez sur votre nom d’utilisateur
Dans la section Ensembles d’autorisations de l’utilisateur, vous pouvez voir les ensembles d’autorisations attribués à cet utilisateur

Bon à savoir :

Pour les configurations multi-entités, vous devez effectuer cette mise à niveau une fois par entité.
Pendant la mise à niveau, gardez un seul onglet Business Central ouvert afin de garantir qu’il se connecte à la bonne entité Pleo.

Installation

Télécharger vos paramètres comptables depuis Pleo

Dans Pleo, cliquez sur Commencer
Sélectionnez Télécharger
Conservez ce fichier en lieu sûr pour une utilisation ultérieure lors de l’étape de Configuration

Installez l’application

Accédez à l’application Pleo dans Microsoft AppSource
Cliquez sur L’obtenir maintenant
Utilisez vos identifiants Business Central pour vous connecter (si nécessaire)
Sélectionnez l’environnement Business Central dans lequel vous souhaitez installer l’application
Remarque : assurez-vous que cela correspond à l’environnement utilisé pour votre intégration existante.
Cliquez sur Installer
Une fois l’installation effectuée, la page de configuration de l’intégration s’ouvre dans le même onglet

Connexion

Pour éviter de connecter la mauvaise entité, gardez un seul onglet Business Central ouvert

Connecter Business Central à Pleo

Dans Business Central, ouvrez la configuration de l’intégration Pleo
Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour effectuer des modifications
Cliquez sur Connecter

Sélectionnez une entité et une autorisation

Sélectionnez la bonne entité Pleo
Cliquez sur Autoriser
Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran
Une fois la connexion terminée, cliquez sur OK

Configuration

Dans cette étape, vous allez utiliser la Configuration assistée dans Business Central pour configurer la nouvelle intégration.

L’intégration ne fonctionnera pas correctement sans cette reconfiguration
Utilisez le fichier de paramètres du Compte Pleo téléchargé lors de l’étape d’installation
Complétez les nouveaux paramètres de configuration

Dans Business Central, ouvrez la configuration de l’intégration Pleo
Localisez la Configuration assistée
Cliquez sur Suivant pour continuer
Suivez les instructions
Configuration de la comptabilité
- Journal des dépenses
  - Attribuez le journal des dépenses au modèle de dépense et au lot à partir du fichier de paramètres comptables téléchargé
- Portefeuille Pleo (compte de contrepartie)
  - Attribuez le Portefeuille Pleo (compte de contrepartie) à partir des paramètres comptables téléchargés
  - Sinon, si vous souhaitez que le Portefeuille Pleo fonctionne comme un compte bancaire :
    - Sélectionnez Compte bancaire comme Type
    - Créez et associez un nouveau compte bancaire dans l’écran de configuration assistée
- Comptes de prélèvement et de remboursements externes Pleo
  - Attribuez des comptes à partir des paramètres comptables téléchargés (le cas échéant)
- Compte fournisseur par défaut
  - Créez et associez un nouveau compte fournisseur dans l’écran de configuration assistée
Dimensions, équipes Pleo et plan comptable
1. Sélectionnez les dimensions que vous souhaitez synchroniser
2. Cliquez sur Synchroniser avec Pleo
3. Liez les équipes Pleo à une dimension (facultatif)
  - Sélectionnez une dimension que vous souhaitez lier aux équipes Pleo
  - Suivez les étapes supplémentaires pour terminer la configuration
4. Cliquez sur Synchroniser avec Pleo pour synchroniser le plan comptable de Business Central avec Pleo
Compte de contrepartie, codes TVA et catégories
1. Dans Pleo, accédez aux Paramètres
2. Cliquez sur Comptabilité
3. Accédez à Comptes de contrepartie
4. Attribuez le compte de contrepartie dans Pleo en suivant les instructions de la configuration assistée
5. Une fois terminé, accédez à Catégories
6. Pour chaque catégorie
  - Sélectionnez le compte pour chaque catégorie
  - Choisissez un code TVA dans le menu déroulant
Bon à savoir : les codes TVA précédemment créés ont été archivés, et vous devrez associer de nouveaux codes TVA aux catégories. En savoir plus sur la synchronisation des taxes.
Fermez la Configuration assistée pour finaliser la configuration

Une fois la configuration obligatoire terminée, vous pouvez configurer les paramètres avancés facultatifs. En savoir plus sur les paramètres avancéstels que la visibilité des tags, la gestion des fournisseurs et des factures.

Bon à savoir : assurez-vous que l’ensemble d’autorisations PLEOINTADMIN est attribué à chaque utilisateur dans Business Central qui utilisera l’intégration.