Télécharger les rapports de dépenses

Téléchargez les rapports de dépenses dans l’application Pleo pour exporter les données relatives aux dépenses ou des reçus, que ce soit pour la comptabilité, les audits ou le partage avec des parties prenantes. Vous pouvez télécharger différents types de rapports et appliquer plusieurs filtres afin de cibler précisément les éléments à inclure dans le rapport.

1. Dans l’application Web Pleo, accédez à Exportation
2. Cliquez sur Rapports
3. Choisissez le type de rapport souhaité
4. Appliquez les filtres dont vous avez besoin
5. Cliquez sur Générer le rapport
   • Sélectionnez Données relatives aux dépenses pour télécharger les détails des dépenses au format .csv ou .xlsx (format générique)
   • Sélectionnez Reçus joints pour télécharger les reçus et les fichiers joints au format .PDF

Choisissez le type de rapport approprié

Utilisez le rapport Compte pour obtenir un aperçu complet de l’activité sur votre ou vos comptes Pleo, notamment :

• Les dépenses
• Les frais Pleo
• Les restitutions de fonds
• Les remboursements
• Le cashback
• Les paiements de factures
• Les recharges

Utilisez le rapport de remboursement lorsque vous avez uniquement besoin de l’activité liée aux remboursements, notamment :

• Les notes de frais
• Les demandes de frais kilométriques
• Les remboursements

Fonctionnement des filtres dans les rapports

Appliquer plusieurs filtres

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres en même temps (par exemple : période, compte et statut de vérification)

Utiliser une option par filtre

• Dans un même filtre, vous pouvez sélectionner une seule option à la fois (par exemple, il n’est pas possible de choisir deux comptes différents dans le filtre Compte)
• Si vous avez besoin de plusieurs valeurs pour un même type de filtre, téléchargez un rapport distinct pour chaque valeur