Imposta linee guida di spesa

Per creare e gestire la tua policy di spesa in Pleo, l’amministratore può pubblicare linee guida di spesa per diverse categorie. In questo modo i dipendenti possono leggere e fare domande sulle linee guida

1. Vai su Impostazioni
2. Accedi alle Linee guida di spesa
3. Fai clic su Crealinee guida 
4. Seleziona una categoria a cui aggiungere linee guida
5. Scegli di scrivere le linee guida manualmente o con l'IA
6. Fai clic su Pubblica
7. Una volta pubblicate, gli utenti potranno leggere e fare domande sulle linee guida nella loro app Pleo

Scopri come scrivere linee guida di spesa efficaci

Le linee guida di spesa sono più efficaci quando sono chiare, specifiche e attuabili.

Ogni linea guida deve essere seguita come regola chiara

• Cosa è consentito/non consentito
  • "I pasti con i clienti sono consentiti quando c’è una motivazione lavorativa e vengono aggiunti i nomi dei partecipanti".
  • "Gli acquisti personali non sono consentiti (anche se hai intenzione di rimborsare)".
• Limiti (se pertinente)
  • "Gli hotel devono costare meno di 230 €/notte, salvo approvazione preventiva".
• Cosa aggiungere alla spesa
  • "Aggiungi una ricevuta e una breve descrizione per ogni acquisto".
  • "Per i pasti, indica chi hai incontrato".
• Cosa fare in caso di dubbio
  • "Se non è presente nell’elenco, chiedi al tuo manager o al team finanziario prima di fare un acquisto".

Come scrivere

• Inizia con il verbo: "Aggiungi…/Non…/Usa…/Evita…"
• Usa deve/non deve/solo se (evita "dovrebbe")
• Occorre essere specifici: indica il tipo di commerciante, la categoria o lo scenario
• Evita spiegazioni lunghe