Maak een inkooporder

Laat inkopen goedkeuren voordat ze plaatsvinden door een inkooporder toe te voegen in Pleo. 

Een inkooporder maken

1. Ga naar Inkooporders
2. Klik op Inkooporder maken
3. Voeg de gegevens toe. Zorg ervoor dat je minstens één regelitem opgeeft en de valuta waarin de factuur wordt verzonden. Voeg waar nodig de juiste labels en een valuta toe
4. Zodra alle gegevens zijn toegevoegd, klik je op Maken
5. Je inkooporder is ingediend voor goedkeuring. Goedkeuringen zijn gebaseerd op de instellingen van je bedrijf.
   • Als je bedrijf beoordelingsregels heeft ingesteld, kunnen beoordelaars automatisch worden toegewezen op basis van de labels, het team of de bedrijfsbrede regels van de inkooporder.
   • Als een inkooporder niet aan een van de beoordelingsregels voldoet, wordt deze automatisch geweigerd.

Na het maken van een inkooporder

Beoordeling en goedkeuring

Beoordelaars kunnen je inkooporder goedkeuren of weigeren via Beoordelingen. Een inkooporder moet door minstens één beoordelaar worden goedgekeurd.

Beoordelaars worden gegroepeerd onder Labelbeoordeling, Teambeoordeling of Bedrijfsbeoordeling, afhankelijk van hoe ze zijn toegewezen. Elke groep toont een status: 

• In afwachting van beoordeling
• Goedgekeurd
• Geweigerd

Een inkooporder bewerken

Je kunt een inkooporder bewerken terwijl de beoordeling in behandeling is:

• Geen beoordelaar toegewezen: alleen de eigenaar van de inkooporder kan deze bewerken
• Klaar voor beoordeling: de eigenaar of een toegewezen beoordelaar kan deze bewerken

Een inkooporder downloaden

Iedereen met toegang tot de inkooporder kan deze na het aanmaken als PDF downloaden.

Een inkooporder koppelen aan een factuur

Pleo controleert automatisch of een factuur overeenkomt met de gekoppelde inkooporder. Als de gegevens niet overeenkomen, zie je een waarschuwing zodat je ze kunt controleren en corrigeren.

Een inkooporder handmatig koppelen:

1. Ga naar Facturen.
2. Selecteer de factuur.
3. Selecteer onder Inkooporder de inkooporder die je wilt koppelen.

Hoe goedkeuringen worden overgedragen naar facturen

Wanneer een match tussen een inkooporder en een factuur automatisch of handmatig wordt bevestigd, worden relevante goedkeuringen van de inkooporder overgedragen naar de factuur.

• Beoordelaars die de inkooporder hebben goedgekeurd, hoeven de factuur niet opnieuw goed te keuren als ze ook deel uitmaken van de beoordelingsstroom.
• Extra factuurbeoordelaars moeten de factuur nog wel goedkeuren.