Budgeten uppdateras inte

Budgetar spårar utgifter baserat på taggar (till exempel projekt, team eller avdelning). Om en budget verkar felaktig eller inte har uppdaterats beror det oftast på utgiftens status (väntande eller reglerad), godkännandestatus eller felaktig tagg eller datum.

1. Bekräfta att utgiften har rätt tagg

Budgetar inkluderar endast utgifter som har tagg(ar) kopplade till budgeten.

1. Öppna den utgift du förväntar dig att få medräknad
2. Bekräfta att korrekt tagg har tillämpats (måste matcha budgetens tagg)
3. Om taggen saknas eller är fel på utgiften, uppdatera den
4. Kontrollera budget totalt och utgiftslistan för budgeten igen

Bra att veta: Om du nyligen har ändrat taggar, dubbelkolla att du har uppdaterat taggen på den aktuella utgiften du tittar på (inte en annan/utkast-post).

2. Bekräfta att utgiftsdatumet är inom budgetperioden

Budgetar räknar bara utgifter som sker inom budgetens start- och slutdatum.

1. Öppna budgeten och notera start- och slutdatum
2. Öppna utgiften och bekräfta att utgiftsdatumet ligger inom det intervallet
3. Om det ligger utanför intervallet kommer det inte att räknas

Bra att veta: Ett sätt att ta bort en utgift från en budget är att ändra datumet för utgiften så att det hamnar utanför budgetens tidsperiod. Datumet för utgiften avgör om den tas med i budgeten.

3. Förstå väntande vs reglerade (och Godkännanden)

Budgetöversikten inkluderar både reglerade och väntande — men den exakta typen av väntande/reglerade och om attesteringen är klar spelar roll.

Om totalsumman verkar ha fastnat, kontrollera om utgiften:

• Fortfarande är väntande
• Väntar på attestering
• Inte är godkänd ännu (för utlägg som behöver attesteras)

Vad du kan göra:

1. Öppna utgiften
2. Kontrollera dess aktuella status (väntande/reglerad + attestering/godkännandestatus)
3. Om du är attestansvarig eller administratör, slutför att attestera eller godkänna steget (om tillämpligt), och kontrollera sedan budgeten igen

4. Kontrollera att budgeten fortfarande är aktiv

Budgetar kan vara aktiva, kommande eller stängda.

• Om budgeten är stängd, kommer den inte att registrera nya utgifter
• Om taggen som är kopplad till en aktiv budget blir arkiverad, stängs budgeten automatiskt

Vad du kan göra:

1. Öppna budgeten och bekräfta att den är aktiv
2. Bekräfta att den länkade taggen inte är arkiverad
3. Om budgeten är stängd skapar du en ny budget för en ny tidsperiod (stängda budgetar kan inte öppnas på nytt)

5. Koncern – bekräfta att du är i rätt bolag

Om organisationen använder koncern, kan budgetar inte konsolidera utgifter mellan olika bolag.

• Bekräfta att du visar budgeten som skapats för rätt bolag
• Om du behöver samma inställningar i ett annat bolag skapar du en separat budget där

Vanliga scenarier

Uppdateras den fortfarande inte?

Om du har bekräftat att tagg, datumintervall, utgift/atteststatus och att budget är aktiv kontaktar du support från ditt Pleo-konto och uppger:

• Budgetens namn
• Tagg som används av budget
• Länk/ID för 1–2 exempelutgifter som bör inkluderas
• Skärmbild av budgetöversikten + budgetens utgiftslista