Brug denne vejledning til at få en forståelse af de forskellige adgangsniveauer i Pleo og vælge den rette rolle til hver enkelt person i virksomheden.
Medarbejder
Det er standardrollen for de fleste personer, der bruger et Pleo-kort til at betale for arbejdsrelaterede udgifter. En medarbejder kan gøre følgende:
- Brug et virtuelt og/eller fysisk Pleo-kort til at foretage køb (inklusive Apple Pay og Google Pay)
- Indsend private udlæg (inklusive krav om kørselsgodtgørelse), og tilbagebetal dig selv via Pleo-mobilappen
- Funger som udpeget godkender af udgifter, der er indsendt af dit team/for et projekt, du leder
- Se sine egne udgifter og kortoplysninger
- Anmod om tilbagebetaling, hvis funktionen er aktiveret
- Udlægsbruger med direkte tilbagebetaling: En udlægsbruger med direkte tilbagebetaling er en medarbejder, som indsender private udlæg til tilbagebetaling, men som ikke har et Pleo-kort.
- Se forbrugsgrænser og kortstatus
Administrator
Det højeste adgangsniveau for administration af Pleo i organisationen. En administrator kan gøre følgende:
- Inviter og fjern brugere, tildel roller, og administrer teams
- Udsted, spær, og konfigurer kort og grænser
- Administrer leverandørkort
- Betal fakturaer
- Konfigurer kategorier, momsindstillinger og integrationer
- Opsæt godkendelsesflows, tilbagebetalinger og sikkerhedspolitikker
- Få adgang til virksomhedens analyser og eksportdata
- Se saldi og likviditetsoversigt, og administrer midler ved at hæve, flytte eller indsætte penge
Controller
En rolle, der er mest velegnet til interne medlemmer af økonomiteamet, som håndterer virksomhedsudgifter og er ansvarlige for at forberede data til eksport og sørge for, at bogholderiet er nøjagtigt. En controller med begrænset adgang kan gøre følgende:
- Se, rediger og eksportér udgifter
- Konfigurer regnskab og virksomhed
- Hjælp med virksomhedsverificering
- Eksport af udgifter
- Se saldi og kontantoversigt
- Hæv, flyt eller indsæt penge
En controller med udvidet adgang har samme fordele, som en begrænset controller plus muligheden for at gøre som følger:
- Administrer brugere
- Bestil medarbejderkort
- Administrer forbrugsgrænser
- Administrer leverandørkort
Controllere kan have yderligere tilladelser, som skal indstilles manuelt:
- Administrer overførselsregler
- Afregn private udlæg.
Godkender
Det er en supplerende rolle, som du føjer til en af de primære roller. Brug den, når nogen skal gennemgå forbrug og administrere kort for et team uden at have de fulde administratorrettigheder. En godkender kan gøre følgende:
- Gennemgå og godkende eller afvise udgifter for tildelte personer eller teams
- Tilføje kommentarer eller anmode om ændringer før godkendelse
- Se de udgifter, de er ansvarlige for at gennemgå
Ekstern bogholder
En rolle for eksterne bogholdere eller tredjepartsbogholderifirmaer, der har brug for at få adgang til din Pleo-konto for at hjælpe med at forberede udgifter til bogføring. En ekstern bogholder med begrænset adgang kan gøre følgende:
- Se, rediger og eksportér udgifter
- Konfigurer regnskab og virksomhed
- Hjælp med virksomhedsverificering
- Se saldi og kontantoversigt
- Hæv, flyt eller indsæt penge
En ekstern bogholder med udvidet adgang har samme fordele som en begrænset bogholder plus:
- Administrer brugere
- Bestil medarbejderkort
- Administrer forbrugsgrænser
- Administrer leverandørkort
En ekstern bogholder kan have yderligere tilladelser, som skal opsættes manuelt:
- Administrer overførselsregler
- Afregn private udlæg.
- Fakturabetalinger (muligheden for at betale fakturaer på vegne af administratorer)
Var denne artikel nyttig?
Fantastisk!
Tak for din feedback
Beklager, at vi ikke var nyttige
Tak for din feedback
Feedback sendt
Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen
