Brugerroller i Pleo

Velkommen til Pleo!

Denne artikel forklarer fordelene ved Pleo for forskellige typer af brugere: medarbejdere, administratorer og bogholdere. Den indeholder også eksempler på hvordan Pleo-appen ser ud for de respektive brugerroller. Da "godkender" er en indstilling, der kan slås til for alle tre brugerroller viser artiklen også hvordan appen ser ud for en person, der er udpeget som godkeder.

Medarbejdere

Fordelene:

• Brug virtuelle og/eller plastikkort til at betale forretningsudgifter (herunder Apple Pay og Google Pay).

• Brug Fetch til automatisk indsamling af kvitteringer via e-mail.

• Rapporter personlige udgifter (herunder kørselsgodtgørelser) og refunder selv pengene via Pleos mobilapp.

• Funger som en godkender af udgifter, der er indsendt af dit team/til et projekt, du er ansvarlig for.

Et eksempel på webapp-visningen for en medarbejder:

Et eksempel på visningen af mobilappen for en medarbejder:

Administratorer

Tillykke, du er nu officielt chefen! Administratoren har magten til at gøre stort set alt det du har behov for i Pleo. Den person, der har tilmeldt sig Pleo-kontoen får automatisk tildelt rollen som administrator. Dette kan ændres senere hvis det er nødvendigt (dog kun af en anden administrator).

Administratoren får alle de fordele en medarbejder har, plus:

• Et komplet overblik over alle virksomhedens udgifter

• Håndtering af wallet og abonnementer

• Kontrol af brugerroller (under siden Personer)

• Bestilling og spærring af kort

• Indstilling og justering af udgiftsgrænser

• Regnskabsintegrationer og eksport af udgifter

• Analysedata

Et eksempel på webapp-visningen for en administrator:

Et eksempel på visningen af mobilappen for en administrator:

Er du en administrator, der er ny i Pleo? Her er tre vigtige opgaver for administratorer.

Bogholdere

En bogholder kan inviteres af en administrator. Der er to generelle adgangsniveauer: begrænset og udvidet adgang. Gå til afsnittet "Min konto" i webappen for at se dit adgangsniveau ( ved begrænset adgang vil jobtitlen være "bogholder", ved udvidet adgang vil det være "udvidet bogholder"). Bemærk venligst, at mobilappen ikke er tilgængelig for bogholdere i øjeblikket.

Fordele ved begrænset adgang for bogholdere:

• Se og rediger udgifter

• Rediger regnskabsindstillinger

• Eksporter udgifter

• Afregne privat udlæg (i udgangspunktet aktiveret, men kan deaktiveres)

• Flyt penge via Pleo Wallet (i udgangspunktet deaktiveret, kan aktiveres)

Fordele ved den udvidede bogholderrolle (alle fordelene ved begrænset, plus):

• Tilføj og redige brugere

• Indstil og rediger udgiftsgrænser

• Adgang til at fylde op i Wallet

• Bestille kort

• Indstil Team reviewers og tærskler

Oversigten over Pleo-appen ser ret ens ud for begge adgangsniveauer. Bogholdere med begrænset adgang vil dog ikke se siden "Personer" (medmindre de også er godkender). Du ved, om du har yderligere tilladelse aktiveret, afhængigt af, om du kan:

1. Godkende privat udlæg

2. Se knappen Overfør penge eller knappen Hæv (gælder ikke for Storbritannien) på siden Wallet

Sådan ser webappen ud for udvidede bogholdere (og begrænsede bogholdere med godkender-indstillingen aktiveret):

Godkendere

Godkender er en supplerende rolle ovenpå en af de tre hovedroller. Den omfatter gennemgang af udgifter, der er fastsat til en vis tærskel inden for et team. Revisorer kan også fastsætte og kontrollere udgiftsgrænser, spærre og genaktivere kort.

Sådan ser webappen ud for medarbejdere, der også er godkender:

Sådan ser mobilappen ud for medarbejdere, der også er godkender:

Sådan ser webappen ud for administratorer, der også er godkender:

Sådan ser mobilappen ud for administratorer, der også er godkender: