Ruoli degli utenti in Pleo

Usa questa guida per comprendere i diversi livelli di accesso in Pleo e scegliere il ruolo giusto per ogni persona nella tua azienda. 

Dipendente

Il ruolo predefinito per la maggior parte delle persone che usano una carta Pleo per pagare le spese lavorative. Cosa può fare un dipendente:

• Usare carte Pleo digitali e/o fisiche per effettuare acquisti (inclusi Apple Pay e Google Pay).
• Inviare le spese di tasca propria (incluse le richieste di rimborso chilometrico) e effettuare rimborsi a proprio favore tramite l'app Pleo per dispositivi mobili.
• Operare come revisore designato per le spese presentate dal team/per un progetto in corso.
• Visualizzare le proprie spese e i dettagli della carta.
• Richiedere rimborsi (se l'opzione è attiva).
  • Utente solo per rimborsi: un utente solo per rimborsi è un dipendente che invia spese di tasca propria per il rimborso ma non ha una carta Pleo.
• Visualizzare i limiti di spesa e lo stato della carta.

Amministratore

Il livello di accesso più alto per gestire Pleo in tutta l'organizzazione. Cosa può fare un amministratore:

• Invitare e rimuovere utenti, assegnare ruoli e gestire i team.
• Emettere, congelare e configurare carte e limiti.
• Gestire le carte fornitori. 
• Pagare le fatture.
• Configurare categorie, impostazioni fiscali e integrazioni.
• Configurare processi di approvazione, rimborsi e politiche di sicurezza.
• Accedere ad analisi e esportazioni aziendali.
• Visualizzare i saldi e una panoramica dei contanti, oltre a gestire i fondi prelevando, spostando o aggiungendo denaro.

Controller

Un ruolo pensato per i membri del team finanziario interni che gestiscono le spese aziendali e si occupano di preparare i dati per l’esportazione e mantenere accurati i libri contabili. Cosa può fare un controller con accesso limitato:

• Visualizzare, modificare ed esportare le spese
• Configurare contabilità e azienda.
• Contribuire alla verifica dell'azienda.
• Esportare le spese
• Visualizzare panoramica saldi e contanti.
• Prelevare, spostare o aggiungere denaro.

Un controller con accesso esteso ha tutti i vantaggi dell'accesso limitato e in più può:

• gestire gli utenti;
• ordinare le carte dipendente;
• gestire i limiti di spesa;
• gestire le carte fornitori.

I controller possono avere autorizzazioni aggiuntive, che devono essere configurate manualmente:

• Gestire le regole di trasferimento.
• Liquidare le spese di tasca propria.

Revisore

Un ruolo supplementare da aggiungere a uno dei ruoli principali. Usalo quando una persona deve rivedere le spese e gestire le carte per un team senza disporre delle autorizzazioni da amministratore. Cosa può fare un revisore:

• Rivedere e approvare o rifiutare le spese per gli utenti o i team assegnati.
• Aggiungere commenti o richiedere modifiche prima dell'approvazione.
• Visualizzare le spese per la revisione.

Commercialista esterno

Un ruolo pensato per contabili esterni o studi di contabilità terzi che hanno bisogno di accedere al tuo account Pleo per aiutarti a preparare le spese da registrare. Cosa può fare un commercialista esterno con accesso limitato:

• Visualizzare, modificare ed esportare le spese.
• Configurare contabilità e azienda.
• Contribuire alla verifica dell'azienda.
• Visualizzare panoramica saldi e contanti.
• Prelevare, spostare o aggiungere denaro.

Un commercialista esterno con accesso esteso ha tutti i vantaggi dell'accesso limitato e in più può:

• gestire gli utenti;
• ordinare le carte dipendente;
• gestire i limiti di spesa;
• gestire le carte fornitori.

Il commercialista esterno può avere autorizzazioni aggiuntive, che devono essere configurate manualmente:

• Gestire le regole di trasferimento.
• Liquidare le spese di tasca propria.
• Pagare le fatture (capacità di pagare le fatture per conto degli amministratori).