- Schnittstellen zu HR-Systemen sind für Kundinnen und Kunden im Advanced-Plan verfügbar.
- Der Schnittstellenaufbau erfordert einen Admin-Zugang zum HR-System.
Verbinden Sie Ihr HR-System mit Pleo, um automatisch:
- Neue Mitarbeiter:innen zu Pleo hinzufügen. Sie müssen ihnen trotzdem weiterhin eine Einladung zu Pleo senden.
- Pleo-Zugänge zu entfernen, sobald Mitarbeiter:innen im HR-System entfernt oder deaktiviert werden.
So aktivieren Sie die Schnittstelle:
- Navigieren Sie zu Einstellungen.
- Klicken Sie auf Apps und wechseln Sie zur Registerkarte Nutzerverwaltung.
- Wählen Sie Ihr Personalmanagementsystem aus.
- Klicken Sie auf Verbinden.
- Befolgen Sie die weiteren Anweisungen.
Benötigen Sie weitere Hilfe bei der Einrichtung? Folgen Sie den untenstehenden, detaillierten Anleitungen.
Was passiert als Nächstes?
Nutzer:innen werden automatisch synchronisiert
Sobald die Schnittstelle eingerichtet wurde, werden bereits vorhandene Nutzer:innen mit den Nutzer:innen im HR-System synchronisiert:
- Nutzer:innen, die sowohl in Pleo als auch im HR-System vorhanden sind, erhalten das Label „Hinzugefügt über ...“. Werden diese aus dem HR-System entfernt, wird ihnen auch der Zugriff auf Pleo entzogen.
- Nutzer:innen, die nur in Pleo existieren bleiben in Pleo erhalten und können nur manuell gelöscht werden. Um solche Nutzer:innen mit Ihrem HR-System zu synchronisieren, stellen Sie sicher, dass sie dieselbe primäre E-Mail-Adresse verwenden.
- Nutzer:innen, die ausschließlich im HR-System existieren, werden nun unter „Nutzer hinzufügen“ aufgeführt. Sie müssen jedoch weiterhin via E-Mail eingeladen werden, um Zugriff auf Pleo zu erhalten.
Nutzer:innen zu Pleo einladen
Sobald die Nutzer:innen mit Pleo synchronisiert wurden, können Sie sie zu Pleo einladen:
- Navigieren Sie zu Nutzer.
- Klicken Sie auf Nutzer hinzufügen.
- Wählen Sie die Nutzer:innen aus, die Sie zu Pleo einladen möchten.
- Für Multi-Entity-Setups: Wählen Sie den Standort aus, zu dem Sie den oder die Nutzer:in hinzufügen möchten.
- Legen Sie die Art des Mittelzugangs fest.
- Karte – Nutzer:innen können nur mit ihrer Pleo-Karte Ausgaben tätigen.
- Karte und Rückerstattungen – Nutzer:innen können ihre Pleo-Karte verwenden und in der App Privatauslagen hinzufügen.
- Nur Rückerstattungen – Nutzer:innen können lediglich Privatauslagen in der App hinzufügen.
Sobald Sie die Nutzer:innen eingeladen haben, erhalten diese eine E-Mail-Einladung, die sie akzeptieren müssen.
Wichtige Hinweise zur Deaktivierung der HR-Schnittstelle
- Informationen über synchronisierte Nutzer:innen, die eingeladen wurden und die Einladung zu Pleo akzeptiert haben, bleiben im Konto erhalten und verlieren NICHT ihren Zugriff auf Pleo.
- Informationen über Nutzer:innen, die nie eingeladen wurden, werden aus Pleo entfernt.
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