- Les intégrations avec les systèmes RH sont disponibles pour les clients qui ont choisi l'offre Advanced.
- Les intégrations nécessitent un accès administrateur au système RH.
Connectez votre système RH à Pleo pour automatiquement :
- Ajouter de nouveaux employés à Pleo (vous devrez toujours leur envoyer une invitation avant qu'ils ne puissent commencer à effectuer des dépenses) ;
- Supprimer l'accès à Pleo lorsque les employés sont retirés ou désactivés dans le système RH.
Pour configurer l'intégration :
- Rendez-vous dans Paramètres.
- Cliquez sur Applications et passez à l'onglet Gestion des ressources humaines.
- Sélectionnez votre système RH.
- Cliquez sur Connecter.
- Suivez les instructions.
Besoin d'aide supplémentaire pour la configuration ? Suivez les guides plus détaillés ci-dessous !
Et maintenant ?
Les utilisateurs sont synchronisés automatiquement
Une fois que l'intégration a été configurée, les utilisateurs existants seront synchronisés avec les utilisateurs du système RH :
- Les utilisateurs qui existent à la fois dans Pleo et dans le système RH se verront attribuer la mention « ajouté via... ». S'ils sont retirés du système RH, leur accès à Pleo sera lui aussi révoqué.
- Les utilisateurs qui n'existent que dans Pleo resteront dans Pleo et ne pourront être supprimés que manuellement. Pour les associer aux utilisateurs de votre système RH, assurez-vous qu'ils utilisent la même adresse email principale.
- Les employés qui existent uniquement dans le système RH seront désormais répertoriés sur la page « Ajouter des utilisateurs ». Vous devrez leur envoyer une invitation pour leur donner accès à Pleo.
Inviter des utilisateurs dans Pleo
Lorsque les utilisateurs auront été synchronisés, vous pourrez les inviter à utiliser Pleo :
- Rendez-vous sur la page Employés.
- Cliquez sur Ajouter des utilisateurs.
- Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez inviter dans Pleo.
- Pour une configuration multi-entités, sélectionnez l'entité à laquelle vous souhaitez ajouter l'utilisateur.
- Choisissez le niveau d'accès aux cartes de l'utilisateur.
- Carte : l'utilisateur pourra seulement effectuer des dépenses avec sa carte Pleo.
- Carte et remboursements : l'utilisateur pourra utiliser sa carte Pleo et ajouter des notes de frais.
- Remboursements uniquement : l'utilisateur pourra uniquement ajouter des notes de frais.
Une fois que vous avez invité les utilisateurs, ils recevront une invitation par email qu'ils devront accepter.
Déconnecter votre système RH
- Les informations sur les utilisateurs synchronisés qui ont été invités et ont accepté l'invitation à Pleo seront conservées au sein du compte et ces personnes ne perdront PAS leur accès à Pleo.
- Les informations sur les utilisateurs qui n'ont jamais été invités seront supprimées de Pleo.
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