Kartenausgaben, Privatauslagen und Rechnungen lassen sich auf verschiedenen Ebenen überprüfen:
- Team-Review (Essential-, Advance- & Beyond-Pläne) – auf Team-Einrichtung basierende Überprüfungen
- Tag-Review (Advance- und Beyond-Pläne) – auf Tags basierende Reviews
- Company-Review (Essential-, Advance- & Beyond-Pläne) – Überprüfungen für das Finanzteam
Aktivieren Sie Stufenweise Reviews in Reviews, damit die Team- und Tag-Reviews immer vor der Company-Review durchgeführt werden.
Gut zu wissen:
- Ausgaben, die wegen der Überprüfung fällig sind, werden in Überprüfung angezeigt
- Ausgaben können als OK, NICHT OK oder Details ausstehend markiert werden
- Admins können Überprüfungen außer Kraft setzen, indem sie Ausgaben in Ausgaben oder Export überprüfen
- Reviewer:innen können ihre eigenen Ausgaben nicht überprüfen
- Team- und Tag Reviewers können ihre eigenen Ausgaben nicht überprüfen
Team-Review
Ermöglicht es Teamleiter:innen, die Ausgaben ihrer Teams zu überwachen und die Kontrolle darüber zu behalten.
Team-Review einrichten
- Navigieren Sie zu Nutzer
- Wechseln Sie zu Teams
- Klicken Sie auf Team erstellen und geben Sie einen Teamnamen ein
- Fügen Sie Mitglieder zum Team hinzu
- Klicken Sie auf Reviewer:in hinzufügen, um dem Team einen/eine Reviewer:in zuzuweisen
- Bearbeiten Sie den/die Reviewer:in, um die minimalen und maximalen Grenzwerte für die Überprüfungen festzulegen
Gut zu wissen:
- Team-Reviewer:innen können auch Ausgabenlimits festlegen und Karten für die Mitglieder des Teams aktivieren/deaktivieren
- Es können mehrere Team-Reviewer:innen pro Team hinzugefügt werden
- Team- und Tag Reviewers können ihre eigenen Ausgaben nicht überprüfen
- Sie können auch manuell einen zusätzlichen Reviewer zu einer einzelnen Ausgabe im Überprüfen-Abschnitt jeder Transaktion hinzufügen
- Bearbeiten Sie Teamzuweisungen direkt auf der Nutzer-Seite, indem Sie einen oder mehrere Nutzer auswählen und ihnen ein neues Team zuweisen
Tag-Review
Weisen Sie Reviewer:innen zu, um Ausgaben und Rechnungen basierend auf Tags (z. B.: Abteilung, Projekt, Mandant:innen, Standort usw.) zu genehmigen.
Tag-Review einrichten
- Wechseln Sie zu Einstellungen
- Navigieren Sie zu Überprüfen
- Klicken Sie auf Basierend auf Tags
- Wählen Sie die Tag-Gruppe aus, für die Sie Überprüfungen hinzufügen möchten
- Wählen Sie einen/eine Reviewer:in aus, der/die dem Tag zugewiesen werden soll
- Klicken Sie auf zuweisen
Gut zu wissen: Tag-Reviews können nicht auf Grenzwerten basierend eingerichtet werden – alle Reviews mit dem Tag werden zur Überprüfung zugewiesen.
Company-Review
Zusätzliche Überprüfung, mit der das Finanzteam Ausgaben und Rückerstattungen im gesamten Unternehmen autorisieren kann.
Company-Review einrichten
- Wechseln Sie zu Einstellungen
- Navigieren Sie zu Überprüfen
- Schalten Sie den Toggle um, um Company-Review zu aktivieren
- Legen Sie die minimalen und maximalen Grenzwerte für die Überprüfungen fest
- Fügen Sie einen/eine Company-Reviewer:in hinzu
Gut zu wissen: Nur Admins und Buchhalter:innen können als Company-Reviewer:innen eingesetzt werden
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