Configura le revisioni aziendali, del team e del tag

Le spese effettuate con la carta, le spese di tasca propria e le fatture possono essere riviste a diversi livelli:

• Revisione del team - Revisioni basate sulla configurazione del team
• Revisione di tag - Revisioni basate sui tag
• Revisione aziendale - Revisioni per il team finanziario

Informazioni utili:

• Le spese da rivedere verranno mostrate in Rivedi
• Le spese possono essere contrassegnate come OK, NON OK o Necessità di dettagli
• Gli amministratori possono rivedere le recensioni esaminando le spese in Spese o Esporta
• I revisori non possono rivedere le proprie spese
• I revisori del team e di tag non possono rivedere le proprie spese
• I revisori nei team, i tag e le revisioni aziendali possono essere assegnati su più entità.
• Abilita Revisioni sequenziali in Revisioni così il team e le revisioni dei tag vengono sempre effettuati prima della revisione aziendale.

Revisione del team 

Permette ai team leader di supervisionare e controllare le spese del loro team. 

Configura la revisione del team

1. Vai alla sezione Utenti
2. Vai su Team
3. Clicca su Crea team e inserisci un nome team
4. Aggiungi membri al team
5. Clicca su Aggiungi Revisore per assegnare un revisore al team
6. Modifica il revisore per impostare le soglie minime e massime per le revisioni
   • Le soglie definiscono quali spese richiedono una revisione: il minimo è l'importo più basso di spesa che verrà inviato a questo revisore; il massimo è l’importo più alto. Le spese fuori da questo intervallo non attiveranno questo revisore. Lascia vuoto per applicare il revisore a tutti gli importi.

     
     

Informazioni utili:

• I revisori del team possono anche impostare i limiti di spesa e abilitare/disabilitare le carte per i membri del team
• Possono essere aggiunti più revisori per ogni team
• I revisori del team e di tag non possono rivedere le proprie spese
• Puoi anche aggiungere manualmente un revisore aggiuntivo a una singola spesa nella sezione rivedi di ogni transazione
• Modifica le assegnazioni del team direttamente dalla pagina Utenti, selezionando uno o più utenti e assegnandoli a un nuovo team
  
  

Revisione di tag

Assegna revisori per approvare spese e fatture in base ai tag (per esempio: reparti, progetto, client, posizione ecc.).

Configura la revisione dei tag

1. Vai su Impostazioni
2. Vai su Rivedi
3. Clicca su Basato sui tag
4. Seleziona il gruppo di tag per cui desideri aggiungere revisioni
5. Seleziona un revisore da assegnare al tag
6. Clicca su assegna

Informazioni utili: Le revisioni dei tag non possono essere impostate in base alle soglie - tutte le revisioni con il tag verranno assegnate per la revisione.

Revisione aziendale

Revisione aggiuntiva che consente al team finanziario di autorizzare le spese e i rimborsi in tutta l'azienda. 

Configura revisione aziendale

1. Vai su Impostazioni
2. Vai su Rivedi
3. Attiva il pulsante per abilitare Revisione aziendale
4. Imposta le soglie minime e massime per le recensioni
   • Le soglie definiscono quali spese richiedono una revisione: il minimo è l'importo più basso di spesa che verrà inviato a questo revisore; il massimo è l’importo più alto. Le spese fuori da questo intervallo non attiveranno questo revisore. Lascia vuoto per applicare il revisore a tutti gli importi.
5. Aggiungi un revisore aziendale

Informazioni utili: Solo gli amministratori e i commercialisti possono essere assegnati come revisori aziendali

Riapri una spesa revisionata

Se una spesa è stata revisionata per errore (ad esempio, contrassegnata come OK troppo presto), un amministratore o controller può riaprirla modificando lo stato della revisione in uno stato che richiede modifiche.

Opzione 1: riapri da Spese

1. Vai a Spese
2. Trova la spesa che vuoi riaprire (usa filtri come Stato della revisione, Dipendente o Data)
3. Fai clic sulla spesa per aprire il pannello dei dettagli
4. Nella sezione Rivedi, modifica lo stato della revisione da OK o Non OK a Necessità di dettagli (o lo stato pertinente che utilizzi per richiedere modifiche)
5. (Facoltativo) Aggiungi una nota spiegando di cosa hai bisogno dal titolare della carta
6. La spesa risulterà di nuovo in attesa finché non sarà aggiornata e nuovamente rivista

Opzione 2: riapri da Esporta (prima dell'esportazione)

1. Vai a Esporta (Non esportate)
2. Trova e apri la spesa
3. Nella sezione Rivedi, aggiorna lo stato della revisione (ad esempio, impostalo su Necessità di dettagli)
4. Una volta aggiornata, la spesa può essere nuovamente rivista prima di essere esportata