Het beoordelingsproces configureren

Kaarten en zelf voorgeschoten uitgaven kunnen op verschillende niveaus worden beoordeeld:

• Teambeoordeling (Essential-, Advance- & Beyond-abonnementen): beoordelingen gebaseerd op teamopstelling
• Labelbeoordeling (Advance- & Beyond-abonnementen): beoordelingen gebaseerd op labels of kostencentra 
• Bedrijfsbeoordeling (Essential-, Advance- & Beyond-abonnementen): beoordelingen voor het financiële team

Schakel Opeenvolgende beoordelingen onder Beoordelingen in zodat de team- en labelbeoordelingen altijd worden voltooid voordat de bedrijfsbeoordeling plaatsvindt.

Handig om te weten:

• Uitgaven die moeten worden beoordeeld, verschijnen onder Beoordeling
• Uitgaven kunnen worden gemarkeerd als OK, NIET OK of Gegevens nodig
• Beheerders kunnen beoordelingen overschrijven door uitgaven te beoordelen in Uitgaven of Exporteren
• Teambeoordelaars kunnen hun eigen uitgaven niet beoordelen
• Team- en labelbeoordelaars kunnen hun eigen uitgaven niet beoordelen

Teambeoordeling 

Stelt teamleiders in staat om toezicht te houden en de controle te behouden over de uitgaven van hun teams. 

Teambeoordeling instellen

1. Navigeer naar Gebruikers
2. Ga naar Teams
3. Klik op Team aanmaken en voer een teamnaam in
4. Voeg leden toe aan het team
5. Klik op Beoordelaar toevoegen om een beoordelaar aan het team toe te wijzen
6. Bewerk de keuze voor de beoordelaar om de minimum- en maximumdrempels voor de beoordelingen in te stellen

Handig om te weten:

• Teambeoordelaars kunnen ook uitgavenlimieten instellen en kaarten in- of uitschakelen voor de teamleden
• Er kunnen meerdere teambeoordelaars per team worden toegevoegd
• Teambeoordelaars beoordelen niet hun eigen uitgaven
• Je kunt ook handmatig een extra beoordelaar toevoegen aan individuele uitgaven in de sectie Beoordeling van elke transactie

Labelbeoordeling

Wijs beoordelaars toe om uitgaven en facturen goed te keuren op basis van labels (bijvoorbeeld: afdeling, project, klant, locatie, etc).

Labelbeoordeling instellen

1. Ga naar Instellingen
2. Navigeer naar Beoordelen
3. Klik op Op basis van labels
4. Selecteer de labelgroep waarvoor je beoordelingen wilt toevoegen
5. Selecteer een beoordelaar om aan het label toe te wijzen
6. Klik op toewijzen

Goed om te weten: labelbeoordelingen kunnen niet worden ingesteld op basis van drempels; alle beoordelingen met het label worden toegewezen voor beoordeling.

Bedrijfsbeoordeling

Aanvullende beoordelingen waarmee het financiële team uitgaven en declaraties in het hele bedrijf kan autoriseren. 

Bedrijfsbeoordeling instellen

1. Ga naar Instellingen
2. Navigeer naar Beoordelen
3. Tik op de schakelknop om Bedrijfsbeoordelingen te activeren
4. Stel de minimum- en maximumdrempels in voor de beoordelingen
5. Voeg een bedrijfsbeoordelaar toe

Goed om te weten: Alleen beheerders en boekhouders kunnen worden toegewezen als bedrijfsbeoordelaars