Tipos de funções de utilizadores na Pleo

Usa este guia para compreender os diferentes níveis de acesso na Pleo e escolher a função certa para cada pessoa na tua empresa.

Colaborador

A função padrão para a maioria das pessoas que usam um cartão Pleo para pagar despesas relacionadas com o trabalho. O que um colaborador pode fazer:

• Usa um cartão virtual e/ou físico para fazer compras (incluindo Apple Pay e Google Pay)
• Submete despesas por conta própria (incluindo pedidos de despesas de quilometragem) e obtém um reembolso através da aplicação móvel da Pleo
• Atua como revisor designado para despesas submetidas pela equipa/para um projeto que estás a gerir
• Ver as suas próprias despesas e dados do cartão
• Pedir reembolsos se ativado
• Ver os limites de gastos e o estado do cartão

Administrador

O nível mais alto de acesso para gerir a Pleo em toda a organização. O que um administrador pode fazer:

• Convidar e remover utilizadores, atribuir funções e gerir equipas
• Emitir, bloquear e configurar cartões e limites
• Gerir cartões para fornecedores
• Pagar faturas
• Configurar categorias, definições de imposto e integrações
• Configurar processos de aprovação, reembolsos e políticas de segurança
• Aceder a análises e exportações de toda a empresa
• Ver os saldos e uma visão geral do dinheiro, e gere os fundos ao retirar, mover ou adicionar dinheiro

Controlador

Uma função focada na contabilidade, responsável por preparar dados para exportação e manter as contas precisas. O que um controlador com acesso limitado pode fazer:

• Ver, editar e exportar despesas
• Configurar contabilidade e a empresa
• Ajudar na verificação da empresa
• Exportar despesas
• Ver saldos e visão geral do dinheiro
• Levantar, movimentar ou adicionar dinheiro

Um controlador com acesso alargado tem todos os benefícios do acesso limitado, além de:

• Gerir utilizadores
• Encomenda cartões do colaborador
• Gerir limites de gastos
• Gerir cartões para fornecedores

Os controladores podem ter permissões adicionais, que precisam de ser configuradas manualmente:

• Gerir regras de transferência
• Regularizar despesas por conta própria

Revisor

Uma função complementar que adiciona a uma das funções principais. Usa-a quando alguém precisar de rever os gastos e gerir cartões para uma equipa sem controlo administrativo total. O que um revisor pode fazer:

• Faz a revisão e aprova ou rejeita despesas para as pessoas ou equipas atribuídas
• Adiciona comentários ou pede alterações antes da aprovação
• Vê as despesas de que são responsáveis pela revisão

Contabilista externo

A função de contabilista externo é para membros não pertencentes à empresa, convidados pela administração da Pleo para ajudar a preparar despesas para a contabilidade. O que um contabilista externo com acesso limitado pode fazer:

• Ver, editar e exportar despesas
• Configurar contabilidade e a empresa
• Ajudar na verificação da empresa
• Ver saldos e visão geral do dinheiro
• Levantar, movimentar ou adicionar dinheiro

Um contabilista externo com acesso alargado tem todos os benefícios do acesso limitado, além de:

• Gerir utilizadores
• Encomenda cartões do colaborador
• Gerir limites de gastos
• Gerir cartões para fornecedores

O contabilista externo pode ter permissões adicionais, que têm de ser configuradas manualmente:

• Gerir regras de transferência
• Regularizar despesas por conta própria
• Pagamentos de faturas (capacidade de pagar faturas em nome dos administradores)