Manglende konti eller momssatser i din synkronisering af kontoplanen

Foretag fejlfinding af manglende konti eller momssatser i synkroniseringen af din kontoplan

Trin 1: Bekræft, hvad der mangler (og hvor)

Manglende konti (Kontoplan → Kategorier)

1. Gå til Indstillinger i Pleo.
2. Klik på Regnskab.
3. Åbn Kategorier.
4. Kontrollér, om den manglende konto vises i rullemenuen med konti.

Manglende momssatser/momskoder

1. Gå til Indstillinger i Pleo.
2. Klik på Regnskab.
3. Find Momskoder (eller lignende).
4. Kontrollér, om den manglende momssats/momskode vises på listen.

Trin 2: Kør en manuel synkronisering/opdatering

En manuel synkronisering er den mest almindelige løsning på manglende valgmuligheder i rullemenuer eller nyoprettede konti/momssatser.

1. Gå til Indstillinger i Pleo.
2. Klik på Regnskab.
3. Åbn området til opsætning af dit regnskab (for eksempel: integrationsindstillinger, eksportindstillinger eller regnskabsopsætning)
4. Se efter en synkroniseringshandling i stil med:
   • Synkroniser kontoplan
   • Synkroniser kategorier
   • Synkroniser moms/Synkroniser momskoder
   • Opdater data
   • Genimporter
5. Efter synkronisering:
   • Opdater fanen i din browser.
   • Gå tilbage til Kategorier og/eller Momskoder.
   • Tjek, om det manglende element vises.

Trin 3: Tjek kontoen eller momssatsen i dit regnskabssystem

Hvis elementet stadig mangler efter en synkronisering, skal du bekræfte, at det er tilgængeligt i regnskabssystemet.

Tjek den manglende konto

Bekræft følgende for kontoen i dit regnskabssystem:

• Den findes i kontoplanen.
• Den er aktiv (ikke arkiveret/inaktiv).
• Den er tilgængelig for den tilknyttede enhed/det tilsluttede datterselskab (hvis din opsætning involverer flere enheder)
• Den matcher den forventede kontotype i opsætningen (nogle systemer skelner mellem posterings- og ikke-posteringskonti)

Tjek den manglende momssats/momskode

Bekræft følgende for momskoden i dit regnskabssystem:

• Den findes og er aktiv.
• Den er gyldig for den tilknyttede enhed/det tilsluttede datterselskab (hvis relevant).
• Den er ikke begrænset af lokale regler eller opsætning (for eksempel inaktive momssatser).

Trin 4: Almindelige grunde til, at elementer ikke vises i Pleo

Kontoen/momssatsen er inaktiv eller arkiveret.

Aktivér den igen i dit regnskabssystem, og synkroniser derefter igen i Pleo.

Den forkerte enhed/det forkerte datterselskab er tilknyttet.

Hvis din virksomhed har flere enheder, kan kontoen/momssatsen findes under en anden enhed end den, der er synkroniseret til Pleo.

Du forventer, at en momssats bliver synkroniseret, men din opsætning synkroniserer ikke momskoder.

Nogle opsætninger synkroniserer kun konti (kontoplan) og kræver, at momskoder håndteres på en anden måde.

Hvis du ikke kan se nogen indstillinger for synkronisering af momskoder i Pleo, skal du kontakte Pleo-support for at få bekræftet, hvad din opsætning understøtter.

Trin 5: Hvis elementer er til stede, men forkerte eller forældede

Hvis kontoen/momssatsen findes, men den værdi, der vises i Pleo, er forkert (for eksempel omdøbte konti eller ændret momssats):

• Bekræft, at den korrekte værdi er gemt i dit regnskabssystem.
• Kør en manuel synkronisering/opdatering i Pleo igen.
• Opdater din browser, og tjek feltet igen.

Hvis værdien stadig er forkert efter en opdatering, kan det skyldes cachelagring, uoverensstemmelse mellem enheder eller integrationsbegrænsninger.

Tjeklisten til fejlfinding

• Tjek, hvor elementet mangler: Kategorier og/eller Momskoder.
• Kør en manuel synkronisering/opdatering.
• Bekræft, at kontoen/momskoden er aktiv i regnskabssystemet.
• Bekræft, at du arbejder i den korrekte enhed/det korrekte datterselskab.
• Opdater din browser, og prøv igen efter et par minutter.

Hvis det stadig ikke virker:

Kontakt Pleo-support, og inkluder følgende oplysninger:

• om problemet vedrører konti, momssatser eller begge dele
• hvor elementet mangler: Kategorier og/eller Momskoder
• det præcise manglende kontonavn/-nummer og/eller navn på momskode
• bekræftelse af, at elementet er aktivt i dit regnskabssystem
• tidspunktet, hvor du sidst foretog en manuel synkronisering (omtrentligt tidspunkt)