Saknade konton eller momssatser i synken av din kontoplan

Felsök saknade konton eller momssatser i synken av din kontoplan

Steg 1: Bekräfta vad som saknas (och var)

Saknade konton (Kontoplan → Kategorier)

1. Gå till Inställningar i Pleo
2. Klicka på Bokföring
3. Öppna Categories
4. Kontrollera om kontot som saknas visas i kontots rullgardinsmeny

Saknade momssatser / momskoder

1. Gå till Inställningar i Pleo
2. Klicka på Bokföring
3. Leta upp Momskoder (eller liknande)
4. Kontrollera om den saknade momssatsen/momskoden visas i listan

Steg 2: Kör en manuell synk/uppdatering

En manuell synk är den vanligaste lösningen för saknade alternativ i rullgardinsmenyer eller nyss skapade konton/momssatser.

1. Gå till Inställningar i Pleo
2. Klicka på Bokföring
3. Öppna ditt konfigurationsområde för bokföring (till exempel: integration settings, export settings eller accounting setup)
4. Titta efter en synkåtgärd som:
   • Synka kontoplan
   • Synka kategorier
   • Synka moms / Synka momskoder
   • Uppdatera data
   • Importera om
5. Efter synkning:
   • Uppdatera din webbläsarflik
   • Gå tillbaka till Kategorier och/eller Momskoder
   • Kontrollera om objektet som saknas visas

Steg 3: Kontrollera kontot eller momssatsen i ditt bokföringsprogram

Om objektet fortfarande saknas efter en synkning ska du bekräfta att det finns tillgängligt i bokföringen.

Kontrollera kontot som saknas

Bekräfta i ditt bokföringsprogram att kontot:

• Finns i kontoplanen
• Är aktivt (inte arkiverat/inaktivt)
• Är tillgängligt för det anslutna bolaget/dotterbolaget (om din konfiguration använder flera bolag)
• Matchar den kontotyp som din konfiguration förväntar sig (vissa system skiljer på bokföringskonton och icke-bokföringskonton)

Kontrollera den saknade momssatsen / momskoden

Bekräfta i ditt bokföringsprogram att momskoden:

• Finns och är aktiv
• Är giltig för det anslutna bolaget/dotterbolaget (om tillämpligt)
• Inte begränsas av lokala regler eller konfiguration (till exempel inaktiva momssatser)

Steg 4: Vanliga orsaker till att objekt inte visas i Pleo

Kontot/momssatsen är inaktiv eller arkiverad

Aktivera igen i ditt bokföringsprogram och synka sedan igen i Pleo.

Fel bolag/dotterbolag är anslutet

Om ditt företag har flera bolag kan kontot/momssatsen finnas under ett annat bolag än det som har synkats till Pleo.

Du förväntar dig att en momssats ska synkas, men din konfiguration synkar inte momskoder

Vissa konfigurationer synkar bara konton (kontoplan) och kräver att momskoder hanteras på ett annat sätt.

Om du inte ser några alternativ för synkning av momskoder i Pleo, kontakta Pleos support för att bekräfta vad din konfiguration stöder.

Steg 5: Om objekt finns men är felaktiga eller inaktuella

Om kontot/momssatsen finns men värdet som visas i Pleo är fel (till exempel om konton har bytt namn eller momssatsen ändrats):

• Bekräfta att rätt värde är sparat i ditt bokföringsprogram
• Kör en manuell synk/uppdatering i Pleo igen
• Uppdatera din webbläsare och kontrollera fältet igen

Om värdet fortfarande är fel efter en uppdatering kan det bero på cache, bolagsavvikelse eller begränsningar i integrationen.

Checklista för felsökning

• Bekräfta var artikeln saknas: Kategorier och/eller Momskoder
• Kör en manuell synkning/uppdatering
• Bekräfta att kontot/momskoden är aktiv i bokföringsprogrammet
• Bekräfta att du arbetar i rätt bolag/dotterbolag
• Uppdatera din webbläsare och försök igen efter några minuter

Om det fortfarande inte fungerar

Kontakta Pleo Support och inkludera:

• Om problemet gäller konton, momssatser eller båda
• Bekräfta var artikeln saknas: Kategorier och/eller Momskoder
• Det exakta saknade kontonamnet/-numret och/eller namnet på momskoden
• Bekräftelse på att artikeln är aktiv i ditt bokföringsprogram
• När du senast körde en manuell synk (ungefärlig tid)