Sorgen Sie für mehr Kontrolle und Transparenz Ihrer Plangebühren und wiederkehrenden Händlerausgaben, indem Sie dedizierte Karten erstellen, um Zahlungen auf bestimmte Händler:innen zu beschränken oder für sie zu blockieren.
Wann Sie eine zweckgebundene statt einer regulären Karte verwenden sollten
Verwenden Sie eine zweckgebundene Karte für wiederkehrende Zahlungen, die an eine:n bestimmte:n Händler:in gebunden sind, insbesondere wenn die Zahlung online oder über ein Händlerportal erfolgt.
- Plangebühren (Software und Tools, die monatlich oder jährlich abgerechnet werden).
- Online-Werbeplattformen (z. B. Werbekonten, die über eine Plattform-Kasse abgerechnet werden).
- Wiederkehrende Dienstleistungsanbieter, die online bezahlt werden.
- Wiederkehrende, nicht an eine Plangebühr gebundene Ausgaben, die dennoch regelmäßig beim gleichen Händler bzw. der gleichen Händlerin anfallen (z. B. Büromaterial, das online beim selben Einzelhandel bestellt wird).
Verwenden Sie eine reguläre Pleo-Karte (virtuell oder physisch) für individuelle Ausgaben Ihrer Mitarbeiter:innen, insbesondere für persönliche und alltägliche Ausgaben.
- Reisen (Transport, Verpflegung, Hotels).
- Mandantenunterhaltung
- Einmalkäufe, die einzelnen Mitarbeiter:innen zugeordnet sind.
Beispiel: eine Person, zwei Ausgabetypen
Wenn ein:e Mitarbeiter:in sowohl für wiederkehrende Tools als auch für tägliche Ausgaben bezahlt (z. B. ein Marketing-Lead):
- Verwenden Sie eine zweckgebundene Karte für wiederkehrende Händlerzahlungen (z. B. an eine Werbeplattform).
- Verwenden Sie eine reguläre Karte für Reisen und einmalige Käufe.
Diese Trennung macht es einfacher, unternehmensweite wiederkehrende Kosten zu verfolgen, während individuelle Ausgaben weiterhin dem:der Mitarbeiter:in zugeordnet bleiben, der:die sie getätigt hat.
Zweckgebundene Karten erstellen und verwenden
Zweckgebundene Karte erstellen
Zweckgebundene Karten können sofort verwendet werden, sobald sie erstellt sind. Der Status ändert sich zu Aktiv, sobald die Karte als Zahlungsmethode auf der Website des/der Händlers/Händlerin hinzugefügt wurde.
Einstellungen für zweckgebundene Karten
- Limit
Jede zweckgebundene Karte kann ein eigenes wöchentliches, monatliches oder jährliches Limit haben. Das Limit kann auch in einer Währung angegeben werden, die sich von der Kontowährung unterscheidet. - Beschränkung der Händler:innen
Wählen Sie bestimmte Händler:innen aus, bei denen die Karte verwendet werden kann. Transaktionsversuche bei allen anderen Händlern/Händlerinnen werden blockiert. - Standardkontowerte
Legen Sie die Standardkategorie, das Tag, das Team und den Steuercode für die wiederkehrenden Ausgaben fest, die Sie mit den zweckgebundenen Karten tätigen.
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