Einführung in das Partner-Portal

In diesem Artikel stellen wir das Pleo-Partner-Portal vor und erläutern, welche Möglichkeiten Sie dort als Buchhaltungspartner haben.

• Was ist das Partner-Portal?
• Was Sie im Partner-Portal tun können
• Durchstarten auf dem Partner-Portal
• Ein Pleo-Konto für Ihr Unternehmen einrichten

Was ist das Partner-Portal?

Das Partner-Portal ist der Ort, an dem unsere Partner-Steuerkanzleien auf die Pleo-Konten ihrer Mandanten zugreifen können. Einige Unternehmen erledigen ihre Buchhaltung zwar intern, viele verlassen sich aber auf die Unterstützung externer Steuerberater für die Verwaltung ihrer Geschäftsausgaben.

Von hier aus können Sie neue Mandanten einladen, das Onboarding genau verfolgen und direkt zum Pleo-Konto der jeweiligen Mandanten wechseln, um die Buchhaltung abzuschließen.

Was Sie im Partner-Portal tun können

Abhängig von Ihrem Zugriff können Sie:

• Laden Sie Mandanten zu Pleo ein
• Prüfen Sie offene Einladungen und Onboarding-Mandanten
• Greifen Sie auf die Buchhaltungsübersicht zu, um zu sehen, welche Mandanten Ihre Aufmerksamkeit erfordern
• Verwaltung von Nutzern und Unternehmensinformationen
• Zugriff auf Partnerressourcen und Lerninhalte

Im Partner-Portal sehen Sie ein Menü auf der linken Seite. Je nach Ihrem Zugriff kann es Folgendes enthalten:

• Buchhaltung
• Offene Mandanten
• Academy
• Preisrechner
• Partnerschaft
• Nutzer
• Firma
• Ressourcen

Durchstarten auf dem Partner-Portal

Partner werden

Falls Sie noch kein Partner sind, können Sie sich auf der Pleo Website unter https://www.pleo.io/en/partners bewerben

Gut zu wissen: Sobald Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem vorab aufgezeichneten Webinar, in dem erklärt wird, wie wir mit Partnern zusammenarbeiten. Nachdem Sie das Webinar angesehen haben, achten Sie auf eine weitere E-Mail, die eine vorläufige Vereinbarung enthält.

Erste Schritte als Partner

Sobald Sie offiziell als Partner mit an Bord sind, sind Sie dafür bereit, Ihren Workflow einzurichten.

• Falls ihre Mandanten Pleo nicht bereits nutzen: Mandanten einladen, Pleo beizutreten
• Wenn sie bereits Pleo nutzen: Mandant bitten, Ihre Buchhaltung hinzuzufügen

Je nach der Ihnen gewährten Zugriffsebene auf die Konten Ihrer Mandanten können Sie das Portal wie folgt nutzen, sobald Ihr Konto eingerichtet ist:

• Überprüfung und Genehmigung von Kartenausgaben

• Überprüfung und Genehmigung von Privatauslagen

• Konto-Aufladung vornehmen

• Hilfe bei der Verwaltung von Rechnungen und Plangebühren

• Export der Daten in ein Buchhaltungssystem

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um fortzufahren und sicherzustellen, dass alles korrekt eingerichtet wird.

• Kolleg:innen zum Partner-Portal einladen und sie Mandant:innen zuweisen
• Über das Portal auf das Konto eines Mandanten zugreifen 
• Erfahren Sie mehr in der Partner-Academy

Ein Pleo-Konto für Ihr Unternehmen einrichten

Wenn Sie Pleo nutzen möchten, um die Geschäftsausgaben Ihres eigenen Steuerbüros zu verwalten, können Sie dies direkt vom Portal aus einrichten.

1. Gehen Sie zur Seite Unternehmen im Partner-Portal
2. Klicken Sie unter Eigenes Pleo-Unternehmen auf Jetzt Konto erstellen
3. Wählen Sie Konto erstellen aus