Introduction au Portail Partenaires

Cet article présente le Portail Partenaires Pleo et explique ce que vous pouvez y faire en tant que partenaire comptable.

• Qu’est-ce que le Portail Partenaires ?
• Ce que vous pouvez faire dans le Portail Partenaires
• Commencer dans le Portail Partenaires
• Configurez un compte Pleo pour votre entreprise

Qu’est-ce que le Portail Partenaires ?

Le Portail Partenaires permet à nos cabinets de comptables partenaires d’accéder aux Comptes Pleo de leurs clients. Certaines entreprises gèrent leur comptabilité en interne, mais beaucoup font appel à des comptables externes pour gérer les dépenses professionnelles.

Depuis cet espace, vous pouvez inviter de nouveaux clients, effectuer le suivi de l’intégration et accéder au compte Pleo de chaque client pour compléter la comptabilité.

Ce que vous pouvez faire dans le Portail Partenaires

En fonction de vos accès, vous pouvez :

• Invitez des clients sur Pleo
• Vérifiez les invitations en attente et l’intégration des clients
• l’accès à la aperçu de la comptabilité pour voir quels clients nécessitent votre attention
• la gestion des personnes et des informations concernant l’entreprise
• l’accès aux ressources partenaires et à la formation

Dans le Portail Partenaires, vous verrez un menu à gauche. Selon vos droits d’accès, il peut inclure :

• Comptabilité
• Clients en attente
• Académie
• Calculateur de prix
• Partenariat
• Utilisateurs
• Entreprise
• Ressources

Commencer dans le Portail Partenaires

Devenir un partenaire

Si vous n’êtes pas encore partenaire, vous pouvez faire une demande sur le site web de Pleo : https://www.pleo.io/en/partners

Bon à savoir : dès votre inscription, vous recevrez un e-mail contenant un webinaire préenregistré qui explique comment nous collaborons avec les partenaires. Une fois que vous aurez regardé le webinaire, surveillez votre boîte de réception pour un e-mail de suivi contenant un accord provisoire.

Commencer en tant que partenaire

Une fois que vous avez rejoint officiellement en tant que partenaire, vous êtes prêt à configurer votre workflow.

• Si vos clients n’utilisent pas encore Pleo : Invitez des clients à rejoindre Pleo
• S’ils utilisent déjà Pleo : Demandez à un client d’ajouter votre comptabilité

Une fois que votre compte est configuré, et selon le niveau d’accès que vous avez aux comptes de vos clients, utilisez le portail pour :

• Vérifier et approuver les frais de carte

• Vérifier et approuver les notes de frais

• Recharger le compte

• Aider à gérer les factures et les abonnements

• Tout exporter vers un système de comptabilité

Suivez les étapes ci-dessous pour continuer et vous assurer que tout est correctement configuré.

• Invitez des collègues à rejoindre le Portail Partenaires et attribuez-leur des clients
• Accéder au compte d’un client via le portail 
• En savoir plus en accédant à l’Académie des Partenaires

Configurez un compte Pleo pour votre entreprise

Si vous souhaitez utiliser Pleo pour gérer les dépenses professionnelles de votre propre cabinet comptable, vous pouvez configurer cela directement depuis le portail.

1. Accédez à la page Entreprise dans le Portail Partenaires
2. Sous votrepropre entreprise Pleo, cliquez sur Créer un compte maintenant
3. Sélectionner Créer un compte