Kartenausgaben und Privatauslagen lassen sich auf verschiedenen Ebenen überprüfen:
- Team Review (Essential-, Advance- & Beyond-Pläne) – auf Team-Einrichtung basierende Überprüfungen
- Tag-Überprüfung (Advance- & Beyond-Pläne) – auf Tags oder Kostenstellen basierende Überprüfungen
- Company review (Essential-, Advance- & Beyond-Pläne) – Überprüfungen für das Finanzteam
Aktivieren Sie Sequentielle Überprüfungen in Überprüfungen, damit die Team- und Tag-Überprüfungen immer vor der Company review durchgeführt werden.
Gut zu wissen:
- Ausgaben, die wegen der Überprüfung fällig sind, werden in Überprüfung angezeigt
- Ausgaben können als OK, NICHT OK oder Details erforderlich markiert werden
- Admins können Überprüfungen außer Kraft setzen, indem sie Ausgaben in Ausgaben oder Export überprüfen
- Team Reviewers können ihre eigenen Ausgaben nicht überprüfen
- Team und Tag Reviewers können ihre eigenen Ausgaben nicht überprüfen
Team Review
Ermöglicht es Teamleiter:innen, die Ausgaben ihrer Teams zu überwachen und die Kontrolle darüber zu behalten.
Team Review einrichten
- Navigieren Sie zu Nutzer.
- Wechseln Sie zu Teams.
- Klicken Sie auf Team erstellen und geben Sie einen Teamnamen ein.
- Fügen Sie Mitglieder zum Team hinzu
- Klicken Sie auf Reviewer:in hinzufügen, um dem Team einen/eine Reviewer:in zuzuweisen.
- Bearbeiten Sie den/die Reviewer:in, um die minimalen und maximalen Grenzwerte für die Überprüfungen festzulegen.
Gut zu wissen:
- Team-Reviewer:innen können auch Ausgabenlimits festlegen und Karten für die Mitglieder des Teams aktivieren/deaktivieren.
- Es können mehrere Team-Reviewer:innen pro Team hinzugefügt werden.
- Team Reviewer:innen überprüfen nicht ihre eigenen Ausgaben
- Sie können auch manuell einen zusätzlichen Reviewer zu einer einzelnen Ausgabe im Überprüfen-Abschnitt jeder Transaktion hinzufügen
Tag-Überprüfungen
Weisen Sie Reviewers zu, um Ausgaben und Rechnungen basierend auf Tags (z. B.: Abteilung, Projekt, Mandant:innen, Standort usw.) zu genehmigen.
Tag-Überprüfung einrichten
- Wechseln Sie zu Einstellungen.
- Navigieren Sie zu Überprüfen.
- Klicken Sie auf Basierend auf Tags.
- Wählen Sie die Tag-Gruppe aus, für die Sie Überprüfungen hinzufügen möchten.
- Wählen Sie einen/eine Reviewer:in aus, der/die dem Tag zugewiesen werden soll.
- Klicken Sie auf zuweisen.
Gut zu wissen: Tag-Überprüfungen können nicht auf Grenzwerten basierend eingerichtet werden – alle Überprüfungen mit dem Tag werden zur Überprüfung zugewiesen.
Company Review
Zusätzliche Überprüfung, mit der das Finanzteam Ausgaben und Rückerstattungen im gesamten Unternehmen autorisieren kann.
Company review einrichten
- Wechseln Sie zu Einstellungen.
- Navigieren Sie zu Überprüfen.
- Schalten Sie den Toggle um, um Company review zu aktivieren.
- Legen Sie die minimalen und maximalen Grenzwerte für die Überprüfungen fest.
- Fügen Sie einen/eine Unternehmens-Reviewer:in hinzu
Gut zu wissen: Nur Admins und Buchhalter:innen können als Reviewers eingesetzt werden
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