Den Überprüfungsprozess konfigurieren

Kartenausgaben und Privatauslagen lassen sich auf verschiedenen Ebenen überprüfen:

• Team Review (Essential-, Advance- & Beyond-Pläne) – auf Team-Einrichtung basierende Überprüfungen
• Company review (Essential-, Advance- & Beyond-Pläne) – Überprüfungen für das Finanzteam

Aktivieren Sie Sequentielle Überprüfungen in Überprüfen, damit die Team-Überprüfungen immer vor der Unternehmensprüfung durchgeführt werden.

Gut zu wissen:

• Ausgaben, die wegen der Überprüfung fällig sind, werden in Überprüfung angezeigt
• Ausgaben können als OK, NICHT OK oder Details erforderlich markiert werden
• Admins können Überprüfungen außer Kraft setzen, indem sie Ausgaben in Ausgaben oder Export überprüfen
• Team Reviewers können ihre eigenen Ausgaben nicht überprüfen

Team Review 

Ermöglicht es Teamleiter:innen, die Ausgaben ihrer Teams zu überwachen und die Kontrolle darüber zu behalten. 

Team Review einrichten

1. Navigieren Sie zu Nutzer.
2. Wechseln Sie zu Teams.
3. Klicken Sie auf Team erstellen und geben Sie einen Teamnamen ein.
4. Fügen Sie Mitglieder zum Team hinzu
5. Klicken Sie auf Reviewer:in hinzufügen, um dem Team einen/eine Reviewer:in zuzuweisen.
6. Bearbeiten Sie den/die Reviewer:in, um die minimalen und maximalen Grenzwerte für die Überprüfungen festzulegen.

Gut zu wissen:

• Team-Reviewer:innen können auch Ausgabenlimits festlegen und Karten für die Mitglieder des Teams aktivieren/deaktivieren.
• Es können mehrere Team-Reviewer:innen pro Team hinzugefügt werden.
• Team Reviewer:innen überprüfen nicht ihre eigenen Ausgaben

Company Review

Zusätzliche Überprüfung, mit der das Finanzteam Ausgaben und Rückerstattungen im gesamten Unternehmen autorisieren kann. 

Company review einrichten

1. Wechseln Sie zu Einstellungen.
2. Navigieren Sie zu Überprüfen.
3. Schalten Sie den Toggle um, um Company review zu aktivieren.
4. Legen Sie die minimalen und maximalen Grenzwerte für die Überprüfungen fest.
5. Fügen Sie einen/eine Unternehmens-Reviewer:in hinzu

Gut zu wissen: Nur Admins und Buchhalter:innen können als Reviewers eingesetzt werden