Den Überprüfungsprozess konfigurieren

Kartenausgaben, Privatauslagen und Rechnungen lassen sich auf verschiedenen Ebenen überprüfen:

• Team Review (Essential-, Advance- & Beyond-Pläne) – auf Team-Einrichtung basierende Überprüfungen
• Tag-Überprüfung (Advance- & Beyond-Pläne) – auf Tags oder Kostenstellen basierende Überprüfungen
• Company review (Essential-, Advance- & Beyond-Pläne) – Überprüfungen für das Finanzteam

Aktivieren Sie Sequentielle Überprüfungen in Überprüfungen, damit die Team- und Tag-Überprüfungen immer vor der Company review durchgeführt werden.

Gut zu wissen:

• Ausgaben, die wegen der Überprüfung fällig sind, werden in Überprüfung angezeigt
• Ausgaben können als OK, NICHT OK oder Details erforderlich markiert werden
• Admins können Überprüfungen außer Kraft setzen, indem sie Ausgaben in Ausgaben oder Export überprüfen
• Team Reviewers können ihre eigenen Ausgaben nicht überprüfen
• Team und Tag Reviewers können ihre eigenen Ausgaben nicht überprüfen

Team Review 

Ermöglicht es Teamleiter:innen, die Ausgaben ihrer Teams zu überwachen und die Kontrolle darüber zu behalten. 

Team Review einrichten

1. Navigieren Sie zu Nutzer.
2. Wechseln Sie zu Teams.
3. Klicken Sie auf Team erstellen und geben Sie einen Teamnamen ein.
4. Fügen Sie Mitglieder zum Team hinzu
5. Klicken Sie auf Reviewer:in hinzufügen, um dem Team einen/eine Reviewer:in zuzuweisen.
6. Bearbeiten Sie den/die Reviewer:in, um die minimalen und maximalen Grenzwerte für die Überprüfungen festzulegen.

Gut zu wissen:

• Team-Reviewer:innen können auch Ausgabenlimits festlegen und Karten für die Mitglieder des Teams aktivieren/deaktivieren.
• Es können mehrere Team-Reviewer:innen pro Team hinzugefügt werden.
• Team Reviewer:innen überprüfen nicht ihre eigenen Ausgaben
• Sie können auch manuell einen zusätzlichen Reviewer zu einer einzelnen Ausgabe im Überprüfen-Abschnitt jeder Transaktion hinzufügen

Tag-Überprüfungen

Weisen Sie Reviewers zu, um Ausgaben und Rechnungen basierend auf Tags (z. B.: Abteilung, Projekt, Mandant:innen, Standort usw.) zu genehmigen.

Tag-Überprüfung einrichten

1. Wechseln Sie zu Einstellungen.
2. Navigieren Sie zu Überprüfen.
3. Klicken Sie auf Basierend auf Tags.
4. Wählen Sie die Tag-Gruppe aus, für die Sie Überprüfungen hinzufügen möchten.
5. Wählen Sie einen/eine Reviewer:in aus, der/die dem Tag zugewiesen werden soll.
6. Klicken Sie auf zuweisen.

Gut zu wissen: Tag-Überprüfungen können nicht auf Grenzwerten basierend eingerichtet werden – alle Überprüfungen mit dem Tag werden zur Überprüfung zugewiesen.

Company Review

Zusätzliche Überprüfung, mit der das Finanzteam Ausgaben und Rückerstattungen im gesamten Unternehmen autorisieren kann. 

Company review einrichten

1. Wechseln Sie zu Einstellungen.
2. Navigieren Sie zu Überprüfen.
3. Schalten Sie den Toggle um, um Company review zu aktivieren.
4. Legen Sie die minimalen und maximalen Grenzwerte für die Überprüfungen fest.
5. Fügen Sie einen/eine Unternehmens-Reviewer:in hinzu

Gut zu wissen: Nur Admins und Buchhalter:innen können als Reviewers eingesetzt werden