Konfigurera attesteringsprocessen

Kortutgifter och egna utlägg kan attesteras på olika nivåer:

• Teamattestering (Essential-, Advance- och Beyond-planer) – attestering baserad på teamkonfiguration
• Taggattestering (Advance- och Beyond-planer) – attestering baserad på taggar eller kostnadsställen
• Företagsattestering (Essential-, Advance- och Beyond-planer) – attestering för ekonomiavdelningen

Aktivera Sekventiella attesteringar i Attesteringar så att team- och taggattesteringar alltid görs innan företagsattesteringen.

Bra att veta:

• Utgifter som ska attesteras visas under Attestera
• Utgifter kan markeras som OK, INTE OK eller Behöver uppgifter
• Administratörer kan åsidosätta attester genom att attestera utgifter i Utgifter eller Export
• Teamattestansvariga kan inte attestera sina egna utgifter
• Attestansvariga för team och tagg attesterar inte sina egna utgifter

Teamattestering 

Gör att teamansvariga kan övervaka och hålla koll på teamens utgifter. 

Konfigurera teamattestering

1. Navigera till Användare
2. Gå till Team
3. Klicka på Skapa team och ange ett teamnamn
4. Lägg till medlemmar i teamet
5. Klicka på Lägg till attestansvarig för att tilldela en attestansvarig till teamet
6. Redigera attestansvarig för att sätta de minimi- och maxgränserna för attesterna

Bra att veta:

• Attestansvariga för team kan också ställa in köpgränser och aktivera/inaktivera kort för medlemmarna i teamet
• Flera attestansvariga kan läggas till per team
• Attestansvariga för team attesterar inte sina egna utgifter
• Du kan också manuellt lägga till en ytterligare attestansvarig till en individuell utgift i avsnittet attestera för varje transaktion

Taggattestering

Tilldela attestansvariga att godkänna utgifter och fakturor baserat på taggar (till exempel: avdelning, projekt, kund, plats etc).

Ställ in taggattestering

1. Gå till Inställningar
2. Navigera till Attestera
3. Klicka på Baserat på taggar
4. Välj den taggrupp du vill lägga till attester för
5. Välj en attestansvarig som borde stå på tur att tilldelas taggen
6. Klicka på Tilldela

Bra att veta: Taggattesteringar kan inte ställas in baserat på gränser – alla attesteringar med taggen kommer att tilldelas för attestering.

Företagsattestering

Ytterligare attestering som tillåter Ekonomiavdelningen att godkänna utgifter och utbetalningar inom företaget. 

Konfigurera företagsattestering

1. Gå till Inställningar
2. Navigera till Attestera
3. Växla reglaget för att aktivera Företagsattestering
4. Ställ in minimigränsen och maxgränsen för attesterna
5. Lägg till en företagsattesterare

 Bra att veta:    Endast administratörer och bokföringsansvariga kan tilldelas rollen som företagsattestansvariga