Configura o processo de revisão

As despesas com cartões e as despesas por conta própria podem ser revistas em diferentes níveis:

• Revisão de equipas (planos Essential, Advance e Beyond) – Revisões baseadas na configuração da equipa
• Revisão de etiquetas (planos Advance e Beyond) – Revisões baseadas em etiquetas ou centros de custo
• Revisão de empresa (planos Essential, Advance e Beyond) – Revisões para a Equipa Financeira

Ativa as Revisões sequenciais em Revisões para que as revisões de equipas e revisões de etiquetas sejam sempre efetuadas antes da revisão de empresa.

Informação útil:

• As despesas devidas para revisão irão aparecer em Revisão
• As despesas podem ser assinaladas como APROVADA, NÃO APROVADA ou Precisa de detalhes
• Os administradores podem anular as revisões ao rever as despesas em Despesas ou em Exportar
• Os revisores da equipa não podem fazer a revisão das suas próprias despesas
• Os revisores da equipa e da etiqueta não podem fazer a revisão das suas próprias despesas

Revisão de equipas 

Permite aos líderes de equipa supervisionar e manter o controlo dos gastos das respetivas equipas.

Configura a revisão de equipas

1. Navega até Equipa
2. Acede a Equipas
3. Clica em Criar equipa e introduz o nome da equipa
4. Adiciona membros à equipa
5. Clica em Adicionar revisor para atribuir um revisor à equipa
6. Edita o revisor para definir os limites mínimos e máximos das revisões

Informação útil:

• Os revisores da equipa também podem definir limites de gastos e ativar/desativar cartões para os membros da equipa
• É possível adicionar vários revisores por equipa
• Os revisores de equipa não fazem a revisão das respetivas despesas
• Também podes adicionar manualmente mais um revisor a uma despesa individual na secção de revisão de cada transação

Revisão de etiquetas

Atribui revisores para aprovar despesas e faturas com base em etiquetas (por exemplo: departamento, projeto, cliente, localização, etc.).

Configura a revisão de etiquetas

1. Acede a Definições
2. Navega até Revisão
3. Clica em Com base em etiquetas
4. Seleciona o grupo de etiquetas a que pretendes adicionar revisões
5. Seleciona um revisor a atribuir à etiqueta
6. Clica em Atribuir

Informação útil: as revisões de etiquetas não podem ser configuradas com base em limites. Todas as revisões com a etiqueta serão atribuídas para revisão.

Revisão de empresa

Revisão adicional que permite à Equipa Financeira autorizar as despesas e os reembolsos da empresa. 

Configura a revisão de empresa

1. Acede a Definições
2. Navega até Revisão
3. Alterna para ativar a Revisão de empresa
4. Define os limites mínimos e máximos das revisões
5. Adiciona um revisor de empresa

Informação útil: só os administradores e contabilistas podem ser atribuídos como revisores de empresas