Configura il processo di revisione

Le spese effettuate con la carta, le spese di tasca propria e le fatture possono essere riviste a diversi livelli:

• Revisione del team (Piani Essential, Advance & Beyond) - Revisioni basate sulla configurazione del team
• Rivedi tag (Piani Advance & Beyond) - Revisioni basate su tag o centri di costo
• Revisione aziendale (Piani Essential, Advance & Beyond) - Re per il team finanziario

Abilita Revisioni sequenziali in Revisioni così il team e le revisioni dei tag vengono sempre effettuati prima della revisione aziendale.

Informazioni utili:

• Le spese da rivedere verranno mostrate in Rivedi
• Le spese possono essere contrassegnate come OK, NON OK o Necessitano dettagli
• Gli amministratori possono rivedere le recensioni esaminando le spese in Spese o Esporta
• I revisori del team non possono rivedere le proprie spese
• I revisori del team e di tag non possono rivedere le proprie spese

Revisione del team 

Permette ai team leader di supervisionare e controllare le spese del loro team. 

Configura la revisione del team

1. Vai alla sezione Utenti
2. Vai su Team
3. Clicca su Crea team e inserisci un nome team
4. Aggiungi membri al team
5. Clicca su Aggiungi Revisore per assegnare un revisore al team
6. Modifica il revisore per impostare le soglie minime e massime per le revisioni

Informazioni utili:

• I revisori del team possono anche impostare i limiti di spesa e abilitare/disabilitare le carte per i membri del team
• Possono essere aggiunti più revisori per ogni team
• I revisori del team non rivedono le proprie spese
• Puoi anche aggiungere manualmente un revisore aggiuntivo a una singola spesa nella sezione rivedi di ogni transazione

Revisione di tag

Assegna revisori per approvare spese e fatture in base ai tag (per esempio: reparti, progetto, client, posizione ecc.).

Configura la revisione dei tag

1. Vai su Impostazioni
2. Vai su Rivedi
3. Clicca su Basato sui tag
4. Seleziona il gruppo di tag per cui desideri aggiungere revisioni
5. Seleziona un revisore da assegnare al tag
6. Clicca su assegna

Informazioni utili: Le revisioni dei tag non possono essere impostate in base alle soglie - tutte le revisioni con il tag verranno assegnate per la revisione.

Revisione aziendale

Revisione aggiuntiva che consente al team finanziario di autorizzare le spese e i rimborsi in tutta l'azienda. 

Configura revisione aziendale

1. Vai su Impostazioni
2. Vai su Rivedi
3. Attiva il pulsante per abilitare Revisione aziendale
4. Imposta le soglie minime e massime per le recensioni
5. Aggiungi un revisore aziendale

Informazioni utili: Solo gli amministratori e i commercialisti possono essere assegnati come revisori aziendali