Team-, Tag-Reviews und Company-Reviews konfigurieren

Kartenausgaben, Privatauslagen und Rechnungen lassen sich auf verschiedenen Ebenen überprüfen:

• Team-Review (Essential-, Advance- & Beyond-Pläne) – Reviews basierend auf erstellten Teams
• Tag-Review (Advance- und Beyond-Pläne) – Reviews basierend auf erstellten Tags
• Company-Review (Essential-, Advance- & Beyond-Pläne) – Reviews für das Finanzteam

Gut zu wissen:

• Ausgaben, die überprüft werden müssen, werden in Reviews angezeigt
• Ausgaben können als OK, NICHT OK oder Details ausstehend markiert werden
• Admins können Reviews außer Kraft setzen, indem sie Ausgaben in Ausgaben oder Export überprüfen
• Reviewer:innen können ihre eigenen Ausgaben nicht überprüfen
• Team- und Tag-Reviewer:innen können ihre eigenen Ausgaben nicht überprüfen

Team-Review 

Ermöglicht es Teamleiter:innen, die Ausgaben ihrer Teams zu überwachen und die Kontrolle zu behalten. 

Team-Review einrichten

1. Navigieren Sie zu Nutzer
2. Wechseln Sie zu Teams
3. Klicken Sie auf Team erstellen und geben Sie einen Teamnamen ein
4. Fügen Sie Mitglieder zum Team hinzu
5. Klicken Sie auf Reviewer hinzufügen, um dem Team eine:n Reviewer:in zuzuweisen
6. Legen Sie minimale und maximale Grenzwerte für Reviews fest

Gut zu wissen:

• Team-Reviewer:innen können auch Ausgabenlimits festlegen und Karten für die Mitglieder des Teams aktivieren/deaktivieren
• Es können mehrere Team-Reviewer:innen pro Team hinzugefügt werden
• Team- und Tag-Reviewer:innen können ihre eigenen Ausgaben nicht überprüfen
• Sie können auch manuell eine:n zusätzlichen Reviewer:in zu einer einzelnen Ausgabe im Review-Abschnitt jeder Transaktion hinzufügen
• Bearbeiten Sie Teamzuweisungen direkt auf der Nutzer-Seite, indem Sie einen oder mehrere Nutzer:innen auswählen und ihnen ein neues Team zuweisen
  
  

Tag-Review

Weisen Sie Reviewer:innen zu, um Ausgaben und Rechnungen basierend auf Tags (z. B.: Abteilung, Projekt, Mandant:innen, Standort usw.) zu genehmigen.

Tag-Review einrichten

1. Wechseln Sie zu Einstellungen
2. Navigieren Sie zu Review
3. Klicken Sie auf Basierend auf Tags
4. Wählen Sie die Tag-Gruppe aus, für die Sie Reviews hinzufügen möchten
5. Wählen Sie eine:n Reviewer:in aus, der/die dem Tag zugewiesen werden soll
6. Klicken Sie auf zuweisen

Gut zu wissen: Tag-Reviews können nicht auf Grenzwerten basierend eingerichtet werden – alle Ausgaben mit dem entsprechenden Tag tauchen daher unter Reviews auf.

Company-Review

Eine zusätzliche Überprüfungsebene, mit der das Finanzteam Ausgaben und Rückerstattungen im gesamten Unternehmen autorisieren kann. 

Company-Review einrichten

1. Wechseln Sie zu Einstellungen
2. Navigieren Sie zu Review
3. Schalten Sie den Toggle um, um Company-Review zu aktivieren
4. Legen Sie die minimalen und maximalen Grenzwerte für Reviews fest
5. Fügen Sie eine:n Company-Reviewer:in hinzu

Gut zu wissen: Nur Admins und Buchhalter:innen können als Company-Reviewer:innen eingesetzt werden