Hallinnoi ja seuraa tilauksiasi sekä toistuvia toimittajakuluja luomalla nimettyjä kortteja, joiden avulla voit keskittää ja rajoittaa maksut tiettyihin toimittajiin.
Milloin käyttää käyttökohtaista korttia ja milloin tavallista korttia
Käytä käyttökohtaista korttia toistuviin maksuihin, jotka on liitetty tiettyyn toimittajaan, erityisesti kun maksu tehdään verkossa tai toimittajan portaalissa.
- Tilaukset (ohjelmistot ja työkalut laskutetaan kuukausittain tai vuosittain).
- Verkossa toimivat mainosalustat (esim. tilit, joiden laskutus tapahtuu alustan kautta).
- Verkossa maksetut toistuvat palvelut.
- Toistuva muu kuin tilaukseen perustuva kulutus, joka tapahtuu säännöllisesti saman toimittajan kanssa (esim. toimistotarvikkeiden tilaaminen verkossa samalta jälleenmyyjältä).
Käytä tavallista Pleo-korttia (virtuaalista tai fyysistä) yksittäisen työntekijän kuluihin, erityisesti paikan päällä maksettaviin kuluihin ja arjen kuluihin.
- Matkustaminen (kuljetus, ateriat, hotellit).
- Asiakkaan edustus.
- Yksittäiset ostot, jotka on liitetty yksittäiseen työntekijään.
Esimerkki: yksi henkilö, kaksi kulutustyyppiä
Jos työntekijä maksaa sekä toistuvista työkaluista että päivittäisistä kuluista (esim. markkinointivastaava):
- Käytä käyttökohtaista korttia toistuvan myyjän maksuihin (esim. mainosalusta).
- Käytä tavallista korttia matkustamiseen ja kertaluonteisiin ostoihin.
Tämä erottelu tekee yrityksen toistuvien kulujen seuraamisesta helpompaa, samalla kun yksittäiset kulut pysyvät liitettyinä siihen työntekijään, joka ne on tehnyt.
Luo ja käytä käyttökohtaisia kortteja
Käyttökohtaisia kortteja voidaan käyttää heti, kun ne on luotu. Tila muuttuu aktiiviseksi heti, kun kortti on lisätty maksutavaksi toimittajan nettisivulle.
Käyttökohtaisen kortin asetukset
- Rajoitus
Jokaisella käyttökohtaisella kortilla voi olla oma viikoittainen, kuukausittainen tai vuosittainen rajoitus. Rajoitus voidaan määrittää eri valuutassa kuin Wallet-valuutta. - Toimittajan lukitus
Valitse tietyt toimittajat, joiden kanssa korttia voidaan käyttää. Tapahtumayritykset muissa kauppapaikoissa estetään. - Oletuksena olevat kirjanpidon arvot
Aseta oletuskategoria, luokat, tiimi ja arvonlisäverotunniste toistuviin kuluihin, joita teet käyttökohtaisilla korteilla.
Poista käyttökohtainen kortti
Opi, miten voit lopettaa käyttökohtaisen kortin käytön turvallisesti poistamalla sen Pleo-verkkosovelluksessa.
Ennen käytöstä poistamista (suositeltu)
Varmista, että päivität ensin maksutavan toimittajalle, muuten tulevat tilausmaksut voivat epäonnistua.
Jos tarvitset tilauksen edelleen, harkitse uuden käyttökohtaisen kortin luomista ja päivitä ensin toimittajan laskutusportaali.
Jos haluat poistaa käyttökohtaisen kortin, toimi seuraavasti:
- Valitse ”Kortit” tietokoneellasi
- Valitse käyttökohtainen kortti
- Avaa kortin asetukset ja klikkaa ”Jäädytä kortti”
- Valitse ”Tuhoa kortti” ja vahvista
Tunnista toistuvat maksut
Toistuvat myyjät -sivu tarjoaa automaattisesti luodun yleiskatsauksen tilauksista korttikulujen ja laskujen perusteella (vain Saksassa).
- Siirry Pleo-sovelluksessa kohtaan toistuvat myyjät
- Voit käyttää ylhäällä olevia suodattimia tarkentaaksesi näkymää (aikaväli, ostaja, tiimi, maksutapa)
- Voit myös muuttaa lajittelua tutkiaksesi tietojasi paremmin (suuri kulutus, vähäinen kulutus, viimeksi maksettu jne.)
- Yleiskatsauksessa näet, millaisia kuluja sinulla on toistuville myyjille, sekä ostajat, jotka ovat vastuussa kuluista
Auttoiko tämä artikkeli?
Loistavaa!
Kiitos palautteestasi
Pahoittelut ettemme voineet auttaa
Kiitos palautteestasi
Palaute lähetetty
Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin
