Pleo offre tre modi per trasferire i dati di contabilità a DATEV. L'opzione migliore dipende da quale strumento DATEV tu (o il tuo consulente fiscale) utilizzi: DATEV Unternehmen Online (UO), DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) o un’esportazione DATEV CSV.
Confronta le 3 opzioni di esportazione DATEV
- UO: integrazione diretta che si concentra sul trasferimento di ricevute e fatture in arrivo al portale documenti di DATEV (la registrazione avviene in genere successivamente in KR)
- KR: integrazione diretta per la registrazione in DATEV con il supporto di funzionalità più ampio (multi-valuta, rimborsi, tag dei fornitori)
- CSV: esportazione manuale di file (nessuna integrazione diretta), per configurazioni in cui non puoi/non vuoi collegare UO o KR
| Differenza principale | DATEV Unternehmen Online (UO) | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV CSV |
|---|---|---|---|
| Trasferimento automatico (trasferisce i dati a DATEV senza scaricare/caricare file) | Sì | Sì | No |
| Fatture incluse (le fatture in arrivo e i relativi documenti vengono trasferiti) | Sì | Sì | No |
| Centri di costo (KOST 1 e KOST 2 tramite tag) | Sì | Sì | Sì (limitato a un gruppo di tag/una dimensione del centro di costo) |
| Ricevute allegate automaticamente (le immagini delle ricevute sono collegate alla registrazione/documento) | Sì | Sì | No |
| Più valute | No | Sì (in genere richiede un conto separato per valuta) | No |
| Rimborsi registrati per singolo dipendente | No | Sì | No |
| Tag del fornitore per le spese con carta | No | Sì | No |
DATEV Unternehmen Online (UO)
DATEV Unternehmen Online (UO) è un portale digitale in cui ricevute e fatture in arrivo vengono raccolte e condivise con il tuo consulente fiscale. UO di solito non è il luogo in cui avviene la registrazione: la contabilità viene in genere svolta successivamente in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR).
Ideale per
- Piccole aziende senza un team di contabilità interno
- Aziende che lavorano a stretto contatto con un consulente fiscale che si occupa della contabilità in KR
Cosa ottieni
- Un'integrazione diretta (i dati vengono trasferiti automaticamente da Pleo a DATEV)
- Fatture in arrivo e ricevute trasferite e allegate
- I tag possono essere mappati su KOST 1 e KOST 2 (centri di costo)
Limiti
- L’esportazione multi-valuta non è supportata per UO (le spese vengono esportate in EUR)
- Nessuna contabilità per rimborsi basata sui dipendenti
- I creditori possono essere registrati solo per le fatture (non per le spese con carta)
- Il testo di registrazione non può essere personalizzato (viene creato automaticamente in base a fornitore, categoria e dipendente)
Requisiti
Il commercialista deve abilitare i seguenti servizi per ciascun cliente:
- Rechnungsdatenservice 1.0
- Kassenbuch Online
- Solo per le fatture: imposta la modalità di elaborazione dei documenti su Avanzata e configura l'anno fiscale corrente
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR)
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) è lo strumento in cui avviene la vera registrazione contabile. Se colleghi KR direttamente a Pleo, puoi registrare senza passare prima da UO.
Ideale per
- Aziende più grandi con un team di contabilità interno
- Consulenti fiscali o contabili esterni che si occupano personalmente della contabilità
- Aziende che utilizzano più valute
- Aziende che necessitano di una contabilità basata sui dipendenti per le spese di rimborso
Cosa ottieni
- Un'integrazione diretta con trasferimento completo delle ricevute
- Supporto per più valute (tipicamente richiede un conto separato per ogni valuta)
- Contabilità per i rimborsi basata sui dipendenti
- Tag del fornitore per i pagamenti con carta
Requisiti
Il commercialista deve abilitare i seguenti servizi per ciascun cliente:
- Buchungsdatenservice
- Belegbilderservice Rechnungswesen
Per connetterti, avrai anche bisogno di:
- Numero del consulente (Beraternummer)
- Numero del cliente (Mandantennummer)
Esportazione DATEV CSV
L’esportazione DATEV CSV non è un’integrazione diretta. Al contrario, esporti un file in formato DATEV da Pleo e lo importi manualmente in DATEV (o in un altro strumento che accetta DATEV CSV).
Ideale per
- Aziende che non usano DATEV UO o DATEV KR, ma utilizzano un altro strumento di contabilità che può elaborare DATEV CSV
- Situazioni in cui un’integrazione diretta non è possibile o non è desiderata
Cosa ottieni
- Nessun prerequisito (disponibile immediatamente)
- Tutte le registrazioni in un formato DATEV CSV standardizzato
Limiti
- Le ricevute non vengono allegate automaticamente
- Nessun supporto per fatture o valute multiple
- Nessuna registrazione del creditore per spese con carta o rimborsi
- I centri di costo sono supportati, ma limitati a un solo gruppo/dimensione
Quale opzione fa al caso tuo?
| La tua situazione | Opzione consigliata | Perché |
|---|---|---|
| Piccola azienda + il consulente fiscale effettua le registrazioni in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV Unternehmen Online (UO) | Ideale quando hai principalmente bisogno di trasferire ricevute e fatture in arrivo nel flusso di lavoro DATEV del tuo consulente |
| Il team di contabilità interno o il commercialista esterno registra direttamente in DATEV | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Progettato per effettuare registrazioni in DATEV, con il più ampio supporto di funzionalità possibile |
| Hai più valute | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Supporta la multi-valuta (spesso con un conto separato per ogni valuta) |
| Hai bisogno di una contabilità basata sui dipendenti per i rimborsi | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Supporta registrazioni a livello di dipendente per i rimborsi |
| Hai bisogno del tag del fornitore per le spese con carta | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Supporta l’esportazione fornitore/creditore per i pagamenti con carta |
| Non puoi o non vuoi collegare UO o KR, ma hai bisogno del formato DATEV | Esportazione DATEV CSV | Esportazione manuale che funziona senza un’integrazione diretta (ricevute e fatture non sono incluse) |
Come configurare l’opzione scelta
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo
