Pleo erbjuder tre sätt att överföra bokföringsdata till DATEV. Det bästa alternativet beror på vilket DATEV-verktyg du (eller din redovisningskonsult) använder: DATEV Unternehmen Online (UO), DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) eller en DATEV CSV-export.
Jämför de 3 DATEV-exportalternativen
- UO: Direkt integration med fokus på att överföra kvitton och inkommande fakturor till DATEV:s dokumentportal (bokföring sker vanligtvis senare i KR)
- KR: Direkt integration för bokföring i DATEV med bredast funktionsstöd (flera valutor, utbetalningar, leverantörstaggning)
- CSV: Manuell filexport (ingen direkt integration), för inställningar där du inte kan/vill ansluta UO eller KR
| Viktig skillnad | DATEV Unternehmen Online (UO) | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV CSV |
|---|---|---|---|
| Automatisk överföring (skickar data till DATEV utan att ladda ner/ladda upp filer) | Ja | Ja | Nej |
| Fakturor ingår (inkommande fakturor och deras dokument överförs) | Ja | Ja | Nej |
| Kostnadsställen (KOST 1 & KOST 2 via taggar) | Ja | Ja | Ja (begränsat till en taggrupp/en kostnadsställedimension) |
| Kvitton bifogas automatiskt (kvittobilder länkas till verifikationen/dokumentet) | Ja | Ja | Nej |
| Flera valutor | Nej | Ja (kräver vanligtvis ett separat konto per valuta) | Nej |
| Utlägg bokförda per medarbetare | Nej | Ja | Nej |
| Leverantörstaggning för kortutgifter | Nej | Ja | Nej |
DATEV Unternehmen Online (UO)
DATEV Unternehmen Online (UO) är en digital portal där kvitton och inkommande fakturor samlas in och delas med din skatterådgivare. UO är vanligtvis inte där bokföringen sker – bokföring görs normalt i efterhand i DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR).
Bäst för
- Mindre företag utan en intern bokföringsavdelning
- Företag som arbetar nära en skatterådgivare som sköter bokföringen i KR
Det du får
- En direkt integration (data överförs automatiskt från Pleo till DATEV)
- Inkommande fakturor och kvitton överförs och bifogas
- Taggar kan mappas till KOST 1 och KOST 2 (kostnadsställen)
Begränsningar
- Export i flera valutor stöds inte för UO (utgifter exporteras i EUR)
- Ingen medarbetarbaserad bokföring för utbetalningar
- Borgenärer kan endast registreras för fakturor (inte för kortutgifter)
- Bokföringstext kan inte anpassas (den skapas automatiskt baserat på leverantör, kategori och medarbetare)
Krav
Din skatterådgivare måste aktivera följande tjänster för varje kund:
- Rechnungsdatenservice 1.0
- Kassenbuch Online
- Endast för fakturor: ställ in dokumentbearbetningsläget på Avancerat och ställ in det aktuella räkenskapsåret
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR)
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) är verktyget där själva bokföringen sker. Om du ansluter KR direkt till Pleo kan du bokföra utan att först gå via UO.
Bäst för
- Större företag med en intern ekonomi- och bokföringsavdelning
- Skatterådgivare eller externa redovisningskonsulter som sköter bokföringen själva
- Företag som använder flera valutor
- Företag som behöver medarbetarbaserad bokföring för utbetalningsbara utgifter
Det du får
- En direkt integration med fullständig kvittoöverföring
- Stöd för flera valutor (kräver vanligtvis ett separat konto per valuta)
- Medarbetarbaserad bokföring för utbetalningar
- Leverantörstaggning för kortbetalningar
Krav
Din skatterådgivare måste aktivera följande tjänster för varje kund:
- Buchungsdatenservice
- Belegbilderservice Rechnungswesen
För att ansluta behöver du också:
- Rådgivarnummer (Beraternummer)
- Klientnummer (Mandantennummer)
DATEV CSV-export
DATEV CSV-export är inte en direkt integration. I stället exporterar du en fil i DATEV-format från Pleo och importerar den manuellt till DATEV (eller ett annat verktyg som accepterar DATEV CSV).
Bäst för
- Företag som inte använder DATEV UO eller DATEV KR, men använder ett annat bokföringsprogram som kan bearbeta DATEV CSV
- Situationer där en direkt integration inte är möjlig eller inte önskas
Det du får
- Inga förutsättningar (tillgänglig direkt)
- Alla bokföringsposter i ett standardiserat DATEV CSV-format
Begränsningar
- Kvitton bifogas inte automatiskt
- Inget stöd för fakturor eller flera valutor
- Inga borgenärsbokningar för kortbetalningar eller utbetalningar
- Kostnadsställen stöds, men är begränsade till en grupp/dimension
Vilket alternativ passar dig?
| Din situation | Rekommenderas | Varför |
|---|---|---|
| Litet företag + skatterådgivare sköter bokföringen i DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV Unternehmen Online (UO) | Bäst när du framför allt behöver överföra kvitton och inkommande fakturor till din rådgivares DATEV-arbetsflöde |
| Intern ekonomi-/bokföringsavdelning eller extern redovisningskonsult bokför direkt i DATEV | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Utformat för bokföring i DATEV, med bredast funktionsstöd |
| Du har flera valutor | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Stöder flera valutor (ofta med ett separat konto per valuta) |
| Du behöver medarbetarbaserad bokföring för utbetalningar | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Stöder bokföring på medarbetarnivå för utbetalningar |
| Du behöver leverantörstaggning för kortutgifter | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Stöder export av leverantör/borgenär för kortbetalningar |
| Du kan inte eller vill inte ansluta UO eller KR, men du behöver DATEV-format | DATEV CSV-export | Manuell export som fungerar utan en direkt integration (kvitton och fakturor ingår inte) |
Så här konfigurerar du ditt valda alternativ
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov
