Inleiding tot het Partner Portal

Wat is het Partner Portal?

Het Partner Portal is de plek waar onze partneraccountantskantoren toegang hebben tot de Pleo-rekeningen van hun cliënten. Sommige bedrijven doen hun boekhouding intern, maar veel bedrijven vertrouwen op de hulp van externe boekhoudkantoren om hun zakelijke uitgaven te beheren. Sommige van uw cliënten gebruiken Pleo misschien al. Maar voor degenen die dat niet doen, kunt u als partner kortingen aanbieden voor betaalde Pleo-plannen.

Hier is een kort overzicht van hoe het portaal eruit ziet vanuit het perspectief van een admin:

Waarom zou je toegang moeten hebben tot de Pleo-accounts van cliënten?

Afhankelijk van het toegangsniveau dat u hebt tot de accounts van cliënten, kunt u:

• Kaartuitgaven controleren en goedkeuren

• Zelf voorgeschoten uitgaven bekijken en goedkeuren

• De portemonnee aanvullen

• Abonnementen helpen beheren

• Uitgavenpatronen analyseren

• Alles exporteren naar een boekhoudsysteem

Hoe kunt u partner worden?

Meld u op deze pagina aan om partner van Pleo te worden. Zodra je je aanmeldt, ontvang je een e-mail met een vooraf opgenomen webinar waarin wordt uitgelegd hoe we met partners werken. Zodra je het webinar hebt bekeken, ontvang je een follow-up e-mail met een voorlopige overeenkomst.

Hoe kunt u een Pleo-account voor uw eigen bedrijf opzetten?

Na enige tijd de Pleo-accounts van uw cliënten te hebben beheerd, bent u verkocht.
U wilt Pleo gaan gebruiken voor het beheer van de zakelijke uitgaven van uw eigen accountantskantoor. Dat gaat als volgt:

1. Ga naar de pagina Klanten in het Partner Portal.

2. Klik op de banner met de tekst "Nu account aanmaken".