Contas ou taxas de imposto em falta na sincronização do plano de contabilidade

Resolver problemas com contas ou taxas de imposto em falta na sincronização do plano de contabilidade

Passo 1: confirmar o que está em falta (e onde)

Contas em falta (Plano de contabilidade → Categorias)

1. Na Pleo, acede a Definições
2. Clica em Contabilidade
3. Abre Categorias
4. Verifica se a conta em falta aparece na lista pendente de contas

Taxas de imposto ou códigos de imposto em falta

1. Na Pleo, acede a Definições
2. Clica em Contabilidade
3. Localiza Códigos de imposto (ou semelhante)
4. Verifica se a taxa de imposto ou código fiscal em falta aparece na lista

Passo 2: executar uma sincronização ou atualização manual

Uma sincronização manual é a solução mais habitual para opções em falta nas listas pendentes ou para contas ou taxas de imposto criadas recentemente.

1. Na Pleo, acede a Definições
2. Clica em Contabilidade
3. Abre a área de configuração da contabilidade (por exemplo, Definições da integração, Definições de exportação ou Configuração da contabilidade)
4. Procura uma opção de sincronização, como:
   • Sincronizar plano de contabilidade
   • Sincronizar categorias
   • Sincronizar impostos/Sincronizar códigos de imposto
   • Atualizar dados
   • Reimportar
5. Depois da sincronização:
   • Atualiza o separador do navegador
   • Volta a Categorias e/ou Códigos de imposto
   • Verifica se o item em falta aparece

Passo 3: verificar a conta ou taxa de imposto no teu sistema de contabilidade

Se o item continuar em falta depois da sincronização, confirma se está disponível no sistema de contabilidade.

Verificar a conta em falta

No teu sistema de contabilidade, confirma se a conta:

• Existe no plano de contabilidade
• Está ativa (não arquivada/inativa)
• Está disponível para a entidade/subsidiária associada (caso a tua configuração utilize várias entidades)
• Corresponde ao tipo de conta esperado pela tua configuração (alguns sistemas distinguem entre contas que permitem lançamentos e contas que não os permitem)

Verificar a taxa de imposto ou código de imposto em falta

No teu sistema de contabilidade, confirma se o código de imposto:

• Existe e está ativo
• É válido para a entidade/subsidiária associada (se aplicável)
• Não está limitado por regras locais ou pela configuração (por exemplo, taxas de IVA inativas)

Passo 4: motivos comuns pelos quais os itens não aparecem na Pleo

A conta ou taxa de imposto está inativa ou arquivada

Reativa-a no teu sistema de contabilidade e volta a sincronizar na Pleo.

Está associada a entidade/subsidiária errada

Se a tua empresa tiver várias entidades, a conta ou taxa de imposto pode existir numa entidade diferente daquela que está sincronizada com a Pleo.

Estás à espera que uma taxa de imposto seja sincronizada, mas a tua configuração não sincroniza códigos de imposto

Algumas configurações sincronizam apenas contas (plano de contabilidade) e exigem que os códigos de imposto sejam tratados de forma diferente.

Se não vires nenhuma opção de sincronização de código de imposto na Pleo, contacta o Suporte da Pleo para confirmar o que a tua configuração suporta.

Passo 5: se os itens estiverem presentes, mas estiverem incorretos ou desatualizados

Se a conta ou taxa de imposto existir, mas o valor apresentado na Pleo estiver errado (por exemplo, devido à alteração do nome de uma conta ou da taxa de imposto):

• Confirma se o valor correto está guardado no teu sistema de contabilidade
• Volta a executar uma sincronização ou atualização manual na Pleo
• Atualiza o navegador e volta a verificar o campo

Se o valor continuar incorreto depois da atualização, poderá dever-se à cache, a uma incompatibilidade entre entidades ou às limitações da integração.

Lista de verificação para resolução de problemas

• Confirma onde está o item em falta: Categorias e/ou Códigos de imposto
• Executa uma sincronização ou atualização manual
• Confirma se a conta ou o código de imposto está ativo no sistema de contabilidade
• Confirma se estás a trabalhar na entidade ou subsidiária correta
• Atualiza o navegador e tenta novamente passados alguns minutos

Se continuar a não funcionar

Contacta o Suporte da Pleo e indica:

• Se o problema está relacionado com contas, taxas de imposto ou ambos
• Onde está o item em falta: Categorias e/ou Códigos de imposto
• O nome ou número exato da conta em falta e/ou o nome do código de imposto
• A confirmação de que o item está ativo no teu sistema de contabilidade
• Quando executaste a última sincronização manual (aproximadamente)