Indstil obligatoriske felter for udgiftsindsendelser

Definer obligatoriske felter for at sikre, at kortudgifter og private udlæg indsendes med de rigtige oplysninger.

1. Gå til Indstillinger 
2. Klik på Udgiftindsendelseskrav
3. Aktivér de krævede felter 
   • Udgiftskvitteringer
   • Kategori
   • Noter
4. Aktivér de påkrævede tag-grupper

Sådan fungerer det for kortudgifter

Efter transaktionen vil Pleo bede brugeren med udgifter om at udfylde de tomme felter, hvis der mangler påkrævede oplysninger:

• Udgiften vises på brugeren med udgifters opgaveliste, indtil alle de påkrævede felter er udfyldt
• Udgiften vil blive markeret som Manglende oplysninger
• Påkrævede felter er markeret som Påkrævet i visningen med udgiftsoplysninger

Værd at vide! Etiketter/indikatorer kan variere afhængigt af platform og appversion – du skal have den nyeste version af mobilappen for at se etiketten Påkrævet.

Sådan fungerer det for private udlæg

1. Medarbejderen opretter et privat udlæg (mobil eller web) og tilføjer kvittering og oplysninger

2. Hvis et påkrævet felt mangler at blive udfyldt (f.eks. kvittering, kategori, noter eller påkrævede tags), bliver indsendelsen blokeret

   Eksempel: Hvis kvitteringer er påkrævet, kan medarbejderen ikke fortsætte uden at vedhæfte en kvittering

3. Efter indsendelse gennemgår udgiften samme gennemgangsproces som kortudgifter

4. Når udlægget er godkendt, kan det tilbagebetales afhængigt af virksomhedens indstillinger for tilbagebetalinger