Definir campos obrigatórios para envio das despesas

Define campos obrigatórios para garantir que as despesas do cartão e por conta própria são enviadas com as informações corretas.

1. Navega até Definições
2. Clica em Requisitos de envio das despesas
3. Ativa os campos obrigatórios
   • Recibos de despesas
   • Categoria
   • Notas
4. Ativa os grupos de etiquetas obrigatórios

Como funciona para despesas do cartão

Após a transação, a Pleo pedirá ao consumidor para fornecer quaisquer informações necessárias:

• A despesa aparece na lista de tarefas do consumidor até que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos
• A despesa será marcada como Detalhes em falta
• Os campos obrigatórios são assinalados como Obrigatório na vista de detalhes da despesa

Importante: as etiquetas/indicadores podem variar consoante a plataforma e a versão da app, pelo que é necessária a versão mais recente da aplicação móvel para veres a etiqueta Obrigatório.

Como funciona para despesas por conta própria

1. O colaborador cria uma despesa por conta própria (no telemóvel ou na web) e adiciona o recibo e os respetivos detalhes

2. Se faltar algum campo obrigatório (por exemplo, recibo, categoria, nota ou etiquetas obrigatórias), não é possível realizar o envio

   Exemplo: se os recibos forem obrigatórios, o colaborador não poderá continuar sem anexar um recibo

3. Depois de enviar, a despesa passa pelo mesmo fluxo de revisão que as despesas do cartão

4. Assim que for aprovada, pode ser reembolsada em conformidade com as definições de reembolso da empresa