Définir les champs requis pour les soumissions de dépenses

Définissez les champs obligatoires pour vous assurer que les dépenses par carte et les notes de frais sont soumises avec les bonnes informations.

1. Accédez aux Paramètres 
2. Cliquez sur Exigences en matière de soumission des dépenses
3. Activez les champs requis 
   • Reçus
   • Catégorie
   • Commentaires
4. Activez les groupes de tags requis 

Fonctionnement pour les dépenses par carte

Après la transaction, Pleo invitera l’émetteur de dépenses à fournir toute information requise :

• La dépense reste dans la liste des tâches de l’émetteur de dépenses tant que tous les champs requis ne sont pas remplis
• La mention Détails manquants sera indiquée sur la dépense
• Les champs obligatoires sont indiqués par la mention Obligatoire dans la vue détaillée de la dépense

Bon à savoir : les étiquettes/indicateurs peuvent varier selon la plateforme et la version de l’application ; la dernière version mobile de l’application est nécessaire pour voir l’étiquette souhaitée.

Fonctionnement pour les notes de frais

1. L’employé crée une note de frais (sur mobile ou site Web) et ajoute le reçu ainsi que les détails

2. Si un champ requis est manquant (par exemple, reçu, catégorie, commentaire ou tag requis), l’envoi est bloqué

   Exemple : si des reçus sont requis, l’employé ne pourra pas continuer sans en joindre un

3. Après envoi, la dépense suit le même processus de vérification que les dépenses par carte

4. Une fois approuvée, elle peut être remboursée conformément aux modalités de remboursement de l’entreprise