Ange obligatoriska fält för utgiftsinsändningar

Definiera obligatoriska fält för att säkerställa att kortbetalningar och utlägg sänds in med rätt information.

1. Gå till Inställningar 
2. Klicka på Krav för utgiftsinsändning
3. Aktivera obligatoriska fält 
   • Utgiftskvitton
   • Kategori
   • Kommentarer
4. Aktivera obligatoriska taggrupper 

Så fungerar det för kortbetalningar

Efter transaktionen kommer Pleo att uppmana användaren att ange önskad information:

• Utgiften visas i användarens att-göra-lista tills alla obligatoriska fält är ifyllda
• Utgiften kommer att markeras som Uppgifter som saknas
• Obligatoriska fält är märkta Obligatoriskt i vyn över utgiftsinformationen

Bra att veta: Etiketter/indikatorer kan variera beroende på plattform och app-version — du behöver den senaste versionen av mobilappen för att se Attest krävs-etiketten.

Så fungerar det för utlägg

1. Medarbetaren skapar ett utlägg (mobil eller web) och lägger till kvitto och uppgifter

2. Om något obligatoriskt fält saknas (t.ex. kvitto, kategori, kommentar eller obligatorisk tagg), blockeras inskickningen

   Exempel: Om kvitton krävs kan medarbetaren inte gå vidare utan att bifoga ett kvitto

3. Inskickade utgifter går igenom samma attestflöde som kortutgifter

4. När det har godkänts kan det utbetalas beroende på företagets utbetalningsinställningar