Erforderliche Felder für Ausgabeneinreichungen festlegen

Definieren Sie Pflichtfelder, um sicherzustellen, dass Karten- und Privatauslagen mit den richtigen Informationen eingereicht werden.

1. Gehen Sie zu Einstellungen 
2. Klicken Sie auf Ausgaben-Einreichungsanforderungen
3. Aktivieren Sie die erforderlichen Felder 
   • Ausgabenbelege
   • Kategorie
   • Notizen
4. Aktivieren Sie die erforderlichen Tag-Gruppen 

Kartenausgaben – So funktioniert's

Nach der Transaktion wird Pleo die zahlende Person auffordern, alle erforderlichen Informationen anzugeben:

• Die Ausgabe erscheint in der To-Do-Liste der zahlenden Person, bis alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.
• Die Ausgabe wird mit Fehlende Details gekennzeichnet.
• Pflichtfelder sind in der Ausgabendetails-Ansicht mit Erforderlich gekennzeichnet.

Gut zu wissen: Bezeichnungen/Indikatoren können je nach Plattform und App-Version variieren – die neueste mobile App-Version ist erforderlich, um das Prüfung ausstehend-Label zu sehen.

Privatauslagen – So funktioniert's

1. Der:Die Mitarbeiter:in erstellt eine Privatauslage (mobile App oder Web-Anwendung) und fügt den Beleg sowie die Details hinzu.

2. Wenn ein erforderliches Feld fehlt (z. B. Beleg, Kategorie, Notiz oder erforderliche Tags), wird die Einreichung blockiert.

   Beispiel: Wenn Belege erforderlich sind, kann der:die Mitarbeiter:in nicht fortfahren, ohne einen Beleg anzuhängen.

3. Nach dem Einreichen durchläuft die Ausgabe denselben Freigabe-Flow wie Kartenausgaben.

4. Nach der Genehmigung kann die Rückerstattung je nach den Rückerstattungs-Einstellungen des Unternehmens erfolgen.