Määritä SAP Business One -integraatio


Integroinnin yleiskatsaus


Luo Tilit


Yhdistä integraatio


Määritä luokat, verot ja kategoriat


Vie kulu

Integroinnin yleiskatsaus

Ennen kuin aloitat:

  • Sinun on oltava Pleo-admin, jotta voit määrittää integraation
  • SAP Business One:n on oltava julkisesti saatavilla olevassa palvelutasossa (Service Layer).
  • Tämä integraatio ei tue SAP Business Onen paikallista versiota.



1. Luo Tilit

  1. Siirry SAP Business One -ohjelmassa kohtaan Financials
  2. Siirry kohtaan Chart of accounts
  3. Luo seuraavat tilit:
    • Pleo Wallet – seuraa Pleo Walletista maksettuja tapahtumia
    • Jos käytät kulukorvauksia: Pleo käteismeno – seuraa kaikkia käteismenoja
    • Pleo-vastatili   – seuraa Pleo Walletin siirtoja, rahansiirtoja Walletilta ja manuaalisia kulukorvauksia, jotka tehdään Pleon ulkopuolella

2. Yhdistä integraatio

  1. Siirry Pleossa kohtaan Asetukset
  2. Siirry kohtaan Kirjanpito
  3. Valitse SAP Business One
  4. Noudata ohjeita syöttääksesi päätepisteen sijainnin, SAP-käyttäjätunnuksen, SAP-salasanan ja SAP-yrityksen ja valitse Yhdistä.
  5. Siirry kohtaan Tiliasetukset
  6. Määritä tilien kartoittaminen valitsemalla aiemmin luodut tilit:
    • Tili Pleo Walletille
    • Tili käteismenoille
    • Vastatili Pleo Walletin siirroille
  7. Valinnainen: Ota käyttöön Lisäasetukset :
    • Valitse, kirjaatko kulut tiedot vaihtoehdollaJournal Voucher (suositeltu) vai Journal Entry
    • Anna viitekentät 1, 2 ja 3 – nämä ovat näkyvissä SAP Business One -ohjelman kohdassa Journal Voucher tai Journal Entry.
  8. Valinnainen, jos haluat lähettää kuitteja Pleosta SAP Business Oneen: Ota se käyttöön kohdassa Export Configuration


3. Määritä luokat, verot ja kategoriat

  1. Siirry Luokan asetuksiin
  2. Tuo asiaankuuluvat dimensiot muuttamalla säädintä 
  3. Luo uusi luokkaryhmä (suositeltava) tai valitse olemassa oleva luokkaryhmä kaikille valituille dimensioille
  4. Siirry Pleo-sovelluksessa kohtaan Kirjanpito
  5. Syötä kaikki asiaankuuluvat arvonlisäverotunnisteet
  6. Siirry kohtaan Kategoriat
  7. Lisää kaikki asiaankuuluvat kategoriat arvonlisäverotunnisteineen

4. Vie kulu

Integraatioiden käyttöönoton jälkeen on tärkeää viedä kulu, jotta näet, onko integraatio määritetty oikein. 

  1. Vie kulu
  2. Valitse SAP Business One -ohjelmassa kohdassa Modules Financials
  3. Klikkaa Journal Vouchers
  4. Etsi vienti
  5. Napsauta Post as Journal entry
  6. Siirry kohtaan Journal Entry
  7. Etsi asiaankuuluva päiväkirjamerkintä (Journal Entry), jotta näet lisätiedot
    • Jos kuitit viedään – ne löytyvät kohdasta Attachments.
    • Jos viitekentät on kartoitettu, ne näkyvät kohdassa Journal Entry.
    • Jos arvonlisäverotunniste on määritetty – verorivit näkyvät kohdassa Journal Entry.

Auttoiko tämä artikkeli?

Loistavaa!

Kiitos palautteestasi

Pahoittelut ettemme voineet auttaa

Kiitos palautteestasi

Kerro kuinka voimme parantaa tätä artikkelia!

Valitse ainakin yksi syistä
Kuvavarmennus vaaditaan.

Palaute lähetetty

Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin