Integroinnin yleiskatsaus
Luo Tilit
Yhdistä integraatio
Määritä luokat, verot ja kategoriat
Vie kulu
Integroinnin yleiskatsaus
1. Luo Tilit
- Siirry SAP Business One -ohjelmassa kohtaan Financials
- Siirry kohtaan Chart of accounts
- Luo seuraavat tilit:
- Pleo Wallet – seuraa Pleo Walletista maksettuja tapahtumia
- Jos käytät kulukorvauksia: Pleo käteismeno – seuraa kaikkia käteismenoja
- Pleo-vastatili – seuraa Pleo Walletin siirtoja, rahansiirtoja Walletilta ja manuaalisia kulukorvauksia, jotka tehdään Pleon ulkopuolella
2. Yhdistä integraatio
- Siirry Pleossa kohtaan Asetukset
- Siirry kohtaan Kirjanpito
- Valitse SAP Business One
- Noudata ohjeita syöttääksesi päätepisteen sijainnin, SAP-käyttäjätunnuksen, SAP-salasanan ja SAP-yrityksen ja valitse Yhdistä.
- Siirry kohtaan Tiliasetukset
- Määritä tilien kartoittaminen valitsemalla aiemmin luodut tilit:
- Tili Pleo Walletille
- Tili käteismenoille
- Vastatili Pleo Walletin siirroille
- Valinnainen: Ota käyttöön Lisäasetukset :
- Valitse, kirjaatko kulut tiedot vaihtoehdollaJournal Voucher (suositeltu) vai Journal Entry
- Anna viitekentät 1, 2 ja 3 – nämä ovat näkyvissä SAP Business One -ohjelman kohdassa Journal Voucher tai Journal Entry.
- Valinnainen, jos haluat lähettää kuitteja Pleosta SAP Business Oneen: Ota se käyttöön kohdassa Export Configuration
3. Määritä luokat, verot ja kategoriat
- Siirry Luokan asetuksiin
- Tuo asiaankuuluvat dimensiot muuttamalla säädintä
- Luo uusi luokkaryhmä (suositeltava) tai valitse olemassa oleva luokkaryhmä kaikille valituille dimensioille
- Siirry Pleo-sovelluksessa kohtaan Kirjanpito
- Syötä kaikki asiaankuuluvat arvonlisäverotunnisteet
- Siirry kohtaan Kategoriat
- Lisää kaikki asiaankuuluvat kategoriat arvonlisäverotunnisteineen
4. Vie kulu
Integraatioiden käyttöönoton jälkeen on tärkeää viedä kulu, jotta näet, onko integraatio määritetty oikein.
- Vie kulu
- Valitse SAP Business One -ohjelmassa kohdassa Modules Financials
- Klikkaa Journal Vouchers
- Etsi vienti
- Napsauta Post as Journal entry
- Siirry kohtaan Journal Entry
- Etsi asiaankuuluva päiväkirjamerkintä (Journal Entry), jotta näet lisätiedot
- Jos kuitit viedään – ne löytyvät kohdasta Attachments.
- Jos viitekentät on kartoitettu, ne näkyvät kohdassa Journal Entry.
- Jos arvonlisäverotunniste on määritetty – verorivit näkyvät kohdassa Journal Entry.
Auttoiko tämä artikkeli?
Loistavaa!
Kiitos palautteestasi
Pahoittelut ettemme voineet auttaa
Kiitos palautteestasi
Palaute lähetetty
Kiitos palautteesta. Yritämme korjata artikkelin