Panoramica dell'integrazione
Crea Account
Collega l'Integrazione
Configura Tag, Imposte & Categorie
Esporta una spesa
Panoramica dell'integrazione
1. Crea Account
- In SAP Business One, vai su Financials
- Vai su Piano dei conti
- Crea i seguenti account:
- Pleo Wallet - Per tenere traccia delle transazioni pagate con fondi dal tuo Pleo Wallet
- Se usi i rimborsi: Pleo di tasca propria - Per tenere traccia di tutte le spese di tasca propria
- Conto in contropartita Pleo - Per tenere traccia di tutte le ricariche del Pleo Wallet, i trasferimenti dal Wallet e i rimborsi manuali effettuati al di fuori di Pleo
2. Collega l'integrazione
- In Pleo, naviga su Impostazioni
- Vai su Contabilità
- Seleziona SAP Business One
- Segui le istruzioni per inserire la posizione del punto finale, nome utente SAP, password SAP e azienda SAP e clicca su connetti
- Vai su Configurazioni Contabili
- Configura la mappatura degli account selezionando gli account creati in precedenza:
- Account per Pleo Wallet
- Contabilizzare le spese di tasca propria
- Conto in contropartita per trasferimenti al Pleo Wallet
- Opzionale: attiva le opzioni avanzate per:
- Scegli tra la registrazione delle spese come Voucher di registro (consigliato) e Voce di registro
- Mappa i campi di riferimento 1, 2 e 3 - Questi saranno visibili nel voucher di registro o nella Voce di registro di SAP Business One
- Opzionale, se vuoi inviare ricevute da Pleo a SAP Business One: Abilitalo in Configurazione Esportazione
3. Configura Tag, Imposte e Categorie
- Vai su Configurazioni dei tag
- Importa le dimensioni pertinenti modificando l'interruttore
- Crea un nuovo gruppo di tag (consigliato) o seleziona un gruppo di tag esistente per tutte le dimensioni selezionate
- Vai su Contabilità in Pleo
- Inserisci tutti i codici IVA pertinenti
- Vai su Categorie
- Aggiungi tutte le categorie pertinenti con i loro codici IVA
4. Esporta una spesa
Dopo aver configurato le integrazioni, è importante esportare una spesa per vedere se l'integrazione è stata configurata correttamente.
- Esporta una spesa
- In SAP Business One, sotto Moduli seleziona Financials
- Fai clic su Voucher di registro
- Trova l'esportazione
- Fai clic su Pubblica come voce di registro
- Vai a Voce del registro
- Trova la voce di registro pertinente per vedere i dettagli
- Se le ricevute vengono esportate, possono essere trovate nella sezione Allegati
- Se i campi di riferimento sono mappati, saranno visibili nella Voce di registro
- Se è stato assegnato un codice IVA - le righe dell'imposta saranno visibili nella voce di registro
Questo articolo ti è stato utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo