Síntese da integração
Criar Contas
Ligar a integração
Configurar Etiquetas, Impostos e Categorias
Exportar uma despesa
Síntese da integração
1. Criar Contas
- No SAP Business One, navega até Financials
- Vai para o Chart of accounts
- Cria as seguintes contas:
- Pleo Wallet - Para acompanhares as transações pagas com os fundos da tua Pleo Wallet
- Se usares Reembolsos: Despesas por conta própria na Pleo - Para acompanhares todas as despesas por conta própria
- Conta de contrapartida da Pleo - Para acompanhares os carregamentos da Pleo Wallet, os descarregamentos da Wallet e os reembolsos manuais feitos fora da Pleo
2. Ligar a integração
- Na Pleo, navega até Definições
- Vai para Contabilidade
- Seleciona SAP Business One
- Segue as instruções para inserires a localização do valor-limite, o Utilizador do SAP, a Palavra-passe do SAP e a empresa do SAP e clica em ligar
- Navega até Configurações de Contabilidade
- Configura o mapeamento da conta ao selecionar as contas criadas anteriormente:
- Conta para a Pleo Wallet
- Conta de despesas por conta própria
- Conta de contrapartida para os carregamentos da Pleo Wallet
- Opcional: Ativa as Opções avançadas para:
- Escolher entre registar as despesas como Journal Voucher (recomendado) e Journal Entry
- Campos de referência de mapa 1, 2 e 3 - Estes campos ficarão visíveis no Journal Voucher ou no Journal Entry do SAP Business One
- Opcional, se quiseres enviar recibos da Pleo para o SAP Business One: Ativa-o em Export Configuration
3. Configurar Etiquetas, Impostos e Categorias
- Navega até Tag Configurations
- Importa as dimensões relevantes ao alterar
- Cria um novo grupo de etiquetas (recomendado) ou seleciona um grupo de etiquetas existente para todas as dimensões selecionadas
- Vai para Contabilidade na Pleo
- Insere todos os códigos de imposto relevantes
- Vai para Categorias
- Adiciona todas as categorias relevantes com os seus códigos de imposto
4. Exportar uma despesa
Depois de configurar as integrações, é importante exportar uma despesa para verificar se a integração está corretamente configurada.
- Exportar uma despesa
- No SAP Business One, em Modules, seleciona Financials
- Clica em Journal Vouchers
- Procura a exportação
- Clica em Post as Journal entry
- Vai para Journal Entry
- Procura a Entrada de registo (Journal Entry) relevante para veres os detalhes
- Se os recibos forem exportados - podes encontrá-los na secção Attachments
- Se os campos de referência forem mapeados - estes ficarão visíveis na Entrada de registo (Journal Entry)
- Se um código de imposto foi atribuído - as linhas de imposto ficarão visíveis na Entrada de registo (Journal Entry)
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